Criado por Camillo Ernesto em 09/08/2023 15:08 · Leitura: 15 min
Descubra como funciona o Relatório de Comissão
Como acessar:
- Relatórios > Faturamento > Comissão;
- Busca Menu > Digite "Comissão". Escolha a primeira opção.
Objetivo do Relatório: Este relatório serve para mostrar o valor de comissão a ser pago para os vendedores que efetuaram vendas em um determinado período. Vale ressaltar que os resultados podem variar de acordo com os filtros que serão utilizados.
Quais movimentos ele verifica?
- Todos os movimentos de venda, exceto ordem de serviço, que calcula sua comissão separadamente e no próprio módulo Ordem de serviço.
Filtros do relatório
- Filial: Filtra de uma filial ate outra. Neste caso não é possível selecionar filiais separadas. Por exemplo se o cliente tiver 4 filiais, escolher exclusivamente a filial 02 e a filial 04. Se no filtro for informado filiais 02 e 04, a filial 03 será considerada no resultado mostrado pelo relatório.
- Período: A data inicial e data final para que o relatório filtre as vendas e mostre o resultado.
- Vendedor: Preenchendo esse filtro, o relatório mostrará a comissão de um vendedor em específico. Caso deixe o campo vazio, ele puxará de todos os vendedores que atendam aos demais filtros do relatório.
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Desconsiderar Aproveitamento de Crédito: Marcando esse filtro, as vendas que foram feitas se utilizando algum crédito que o cliente tenha (aproveitamento) teriam esses valores desconsiderados do cálculo da comissão. Considere o exemplo:
Um vendedor tem uma comissão de 3% sobre suas vendas. Dessa forma, é realizada uma venda no valor de R$80, onde R$30 foi paga com crédito e os R$ 50 restantes com dinheiro.
Caso o parâmetro esteja desmarcado, o relatório irá mostrar a comissão sobre o valor total da venda, ou seja, os R$ 80. Neste caso, 80 x 3% = 2,40
Caso o parâmetro esteja marcado, o relatório irá mostrar a comissão sobre o valor da venda desconsiderando o crédito. Ou seja, R$ 50. Neste caso, 50 x 3% = 1,50
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Desconsiderar Acréscimos no Cálculo da Comissão: Marcando esse filtro, caso a venda tenha valor de acréscimo, esse valor será desconsiderado do cálculo da comissão mostrada pelo relatório. Considere o exemplo:
Um vendedor fez uma venda de um produto que custa R$ 30 e essa venda teve o acréscimo de R$ 10, totalizando R$ 40 o valor da venda. O vendedor tem 3% de comissão.
Caso o parâmetro esteja desmarcado, a comissão será mostrada em cima do valor de R$ 40 (produto + acréscimo). No caso, 40 x 3% = 1,20
Caso o parâmetro esteja marcado, a comissão será mostrada em cima do valor de R$ 30 (produto sem o acréscimo). No caso, 30 x 3% = 0,90
- Considera Devoluções de venda: O sistema irá considerar as notas de devolução emitidas no calculo da comissão. No exemplo abaixo, a primeira linha foi uma nota emitida e gerou a comissão. Logo abaixo, a outra linha mostra um valor negativo, onde retira a comissão do vendedor. Esse valor é devido a nota de devolução referente a nota de venda que foi emitida.
- Considerar Vendedor 2: Se marcado, caso tenha sido usado um segundo vendedor em algum movimento de venda, o sistema irá mostrar a comissão desse segundo vendedor (de acordo com os demais filtros).
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Mostrar Conta Corrente: Se marcado, esse parâmetro irá validar uma conta corrente que esteja associada ao vendedor que a comissão será filtrada. Segue uma breve explicação sobre a rotina: você pode cadastrar uma conta com um valor que pode ser creditado ou debitado quando você tirar seu relatório de Comissão. Por exemplo, você quer saber será o total a pagar para o seu vendedor incluindo os valores do salário dele e sua comissão.
Basta cadastrar o salário do vendedor como conta corrente e quando você emitir o relatório de comissão, além do valor comissionado, haverá o valor da conta corrente somando a essa comissão.
Feito isso, você pode utilizar o parâmetro em questão ao emitir o relatório de comissão. - Considerar Descontos: Se marcado, caso um documento tenha sido liquidado com desconto, a comissão será calculada em cima do valor da liquidação com desconto. Se desmarcado, calcula a comissão em cima do valor cheio do documento. Se atente que aqui o desconto é na liquidação e não na venda. Para esse parâmetro, o desconto na hora da venda não será considerado.
- Desconsiderar Frete: Se marcado, irá retirar o valor do frete contido na venda e calcular a comissão sobre esse valor. Abaixo um exemplo, considerando uma venda de R$ 120,00, onde R$ 111,00 é o valor da venda em si e R$ 9,00 é o valor do frete.
Parâmetro marcado:
Parâmetro desmarcado:
- Considerar Crédito Gerado: Se marcado, o valor do crédito será debitado do valor total da venda e a comissão será paga em cima desse valor. No exemplo abaixo, a venda foi de R$ 111,00. Foi pago R$ 130,00. A diferença, R$ 19,00, foi gerado um crédito.
Parâmetro Marcado: Irá trazer o valor da venda menos o valor do crédito gerado: 111 (venda) - 19 (crédito) = 92. Dessa forma a comissão será paga em cima do valor de R$ 92,00.
Parâmetro Desmarcado: Irá trazer o valor líquido da venda, que é o valor de R$ 111,00. Dessa forma, a comissão será calculada em cima desse valor.
- Considerar Troca: Com o parâmetro marcado, caso uma venda tenha tido troca, a informação será mostrada no relatório, apresentando o valor que foi devolvido e quanto está sendo retirado da comissão. No exemplo a seguir, foi realizada uma venda de R$ 111,00 e feito a troca do mesmo.
Parâmetro Marcado: A venda existiu, R$ 111,00. A troca realizada debita o valor da troca, que neste caso foi de igual valor. Dessa forma, a comissão é retirada.
Parâmetro Desmarcado: A venda consta para o pagamento da comissão, sem levar em conta a troca.
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Tipo de Relatório:
- Analítico: Detalhado. Mais dados;
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Sintético: Resumido. Menos dados. Se ativado o parâmetro Somente Totais é mostrado. Aqui você pode escolher se deve trazer apenas os totais ou deve trazer os valores separadamente.
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Considerar Vendedor:
- Do Documento: Irá considerar o vendedor no pedido;
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Do Cadastro de Cliente: Irá considerar o vendedor amarrado ao cliente no cadastro do cliente.
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Informação a Ser Usada:
- Pedidos: Nesta opção você poderá configurar o relatório para considerar os pedidos por data de faturamento, emissão ou entrega, e o tipo de pedido entre NF-e, Pré-Venda/PDV e NFC-e;
- Notas Fiscais: Serão considerados apenas os pedidos que geraram NF-e/NFC-e;
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Recebimento: Serão considerados todos os pedidos que geraram receber, e é possível ordenar pela data de liquidação ou pelo nome do cliente. Se marcado, o parâmetro "Calcular comissão com juros" aparecerá. Se estiver marcado, caso o documento tenha tido juros durante a liquidação, o sistema irá levar isso em conta na hora do cálculo da comissão.
- Pedidos Exclusivos: Serão considerados todos os pedidos realizados. Se assemelha a primeira opção. Ainda assim, caso queira filtrar por pedidos, recomenda-se sempre a primeira opção.
Note que dependendo de qual das opções forem marcadas, o sistema irá desativar alguns filtros.
- Considerar Cheques: Caso esteja marcado, levará em conta para o cálculo da comissão as vendas realizadas com forma de pagamento em Cheques. Essa opção só é habilitada caso se marque o parâmetro Recebimentos
Neste caso:
- Pré-datados: Lista os cheques pré-datados usados recebidos como pagamento nas movimentações de venda para calcular a comissão;
- Somente Baixados: Lista apenas os cheques que foram baixados, ou seja, compensados para calcular a comissão. O parâmetro só fica ativo se pré-datados estiver marcado.
- Emitir pedidos/Notas à vista: Caso esteja marcado, ele listará mais abaixo no relatório as vendas que foram à vista e/ou vendas a receber cujo o prazo seja no mesmo dia. No exemplo abaixo, as vendas 872 e 877 foram pagamento à vista, enquanto a venda 878 foi gerado um contas a receber para o mesmo dia da realização da venda.
Para que esse parâmetro fique disponível, é exigido algumas condições antes:
- Na opção Informação a ser usada, tem de estar marcado Recebimento.
- Nos parâmetros de Estoque/Faturamento (Cadastros > Parâmetros > Estoque/Faturamento) na aba Gerais, o parâmetro Vendas à vista integração com Receber deve estar marcado como Não Gerar, conforme exemplo abaixo.
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Tipos de Prazos:
- Somente à Vista: Se marcado irá considerar apenas as vendas realizadas com pagamento a vista.
- Listar Prazos Existentes: Se marcado, você poderá escolher quais vendas de acordo com o prazo poderão ser consideradas no relatório.
Com o parâmetro Somente vendas marcado:
Com o parâmetro Listar prazos existentes marcado:
- Selecionar Pedidos Sem Prazo: Se marcado irá considerar os pedidos que não tiveram prazo de pagamento informado;
- Selecionar Todos(Este é habilitado caso esteja selecionando os prazos em Tipos de Prazos): Se marcado irá marcar todos os prazos disponíveis;
- Somente Faturados: Se marcado irá apenas considerar os pedidos faturados.
- Agrupar Comissão Por Vendedor: Se marcado, o relatório é gerado em mais de uma filial. Dessa forma, o relatório passa a agrupar as vendas realizadas pelo mesmo vendedor em varias filiais. Por exemplo, o vendedor 0001 fez vendas na filial 00 e 01, ao deixar a opção marcada o relatório irá trazer uma única listagem para as vendas. Ao deixar desmarcado o relatório irá apresentar os registros por filial.
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Calcular Comissão Por (só é habilitado se o parâmetro "Usar comissão do" estiver marcado "Produto":
- Percentual: se quiser que o valor apresentado para o calculo seja em porcentagem;
- Valor: se quiser que o valor seja apresentado em valor.
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Usar Comissão Por:
- Pedido/Nota: Se marcado, irá considerar a comissão configurada na venda, seja ela pré-venda e/ou NF-e;
- Vendedor: Se marcado, irá considerar a comissão configurada no cadastro do Vendedor;
- Produto: Se marcado, irá considerar a comissão configurada no cadastro do Produto. Ativa o parâmetro Calcular Comissão Por, explicado anteriormente;
- Tipo de Venda: Se marcado, irá considerar a comissão configurada no cadastro do Tipo de Venda.
- Um Vendedor Por Pagina: Aqui você escolhe se o relatório vai separar por página cada vendedor.
- Filtrar Data Por:
- Faturamento: Se marcado, irá considerar a data que o pedido foi faturado;
- Emissão: Se marcado, irá considerar a data que o pedido foi emitido.(usado em caso de entregas);
- Entrega: Se marcado irá considerar a data que o pedido foi entregue para o cliente.(usado em caso de entregas).
- Tipo Pedido. Esse parâmetro só é ativado se a opção Pedidos em "Informação a ser usada" estiver marcada. Se usada a opção Tipo de Pedido, se pode marcar mais de um.
- 51 - NF-e: Considera as Notas Fiscais emitidas;
- 55 - Pré-Venda: Considera as vendas realizadas na Pré-Venda/PDV;
- 56 - NFC-e: Considera os Cupons Fiscais emitidos.