Criado por Camillo Ernesto em 16/12/2022 20:25 · Leitura: 9 min
Descubra como funciona o Relatório de Somatório de Vendas
Como acessar:
- Relatórios > Faturamento > Somatório de Vendas;
- Busca Menu > Digite a palavra "Soma".
Objetivo do Relatório: Demonstra e totaliza todas as vendas que foram realizadas no sistema. Também pode destacar as formas de pagamento utilizadas nestas vendas.
Quais movimentos ele verifica?
- PDV (Verifica por padrão);
- Pré-venda (Verifica por padrão);
- NF-e (se configurado para tal, via filtragem);
- NFC-e (se configurado para tal, via filtragem);
- Ordem de serviço (se configurado para tal, via filtragem);
- Lançamento de troca (se configurado para tal, via filtragem).
Segue abaixo um vídeo relatando como funciona o relatório e demonstrando exemplos. Após o vídeo, os filtros do relatório serão listados seguidos de uma breve explicação sobre eles.
Filtros do relatório:
- Período: Ao informar o sistema irá buscar as informações dentro das datas informadas. O campo não é obrigatório, porém a busca será mais abrangente e poderá levar mais tempo para emitir o relatório caso existam muitas vendas;
- Vendedor: Você pode informar qual vendedor para que o relatório demonstre as vendas feitas pelo mesmo. O campo não é obrigatório. Caso fique em branco, o relatório puxará as vendas de todos os vendedores que as realizaram;
- Usuário: Você pode informar qual usuário que realizou as vendas (através de um vendedor). O campo não é obrigatório. Caso fique em branco, o relatório puxará as vendas de todos os usuários que as realizaram. Caso se informe tanto o vendedor quanto o usuário, o sistema irá considerar apenas as vendas que aquele usuário realizou utilizando este vendedor. Se atente a isso!
- Listar Liquidações: Marcando este parâmetro, o sistema irá apresentar os documentos a receber que foram liquidados dentro do período informado. Esses dados serão apresentados após as vendas. Após marcar Listar Liquidações serão apresentados as Formas de Pagamento. Dessa forma, o usuário poderá escolher quais formas de pagamento ele gostaria que fossem filtradas. Caso não seja marcada nenhuma forma de pagamento, o sistema irá mostrar todas. No exemplo a seguir, o parâmetro está marcado, as formas de pagamento serão mostradas e no relatório, as mesmas sendo listadas.
- Listar Cheques: Marcando este parâmetro, o relatório irá mostrar os cheques que foram utilizados para o pagamento das vendas. Os movimentos relativos a cheque serão mostrados depois das vendas, mais abaixo.
- Verificar Ausentes/Não Faturados/Fora de Ordem: Marcando este parâmetro, o relatório mostrará pedidos que podem ter sido salvos com erros nos seguintes dados: Cliente, vendedor (em branco), falha de comunicação com o banco durante o momento da venda, queda de energia, entre outros possíveis fatores externos. É uma opção utilizada mais para controle técnico. Caso tenha dúvidas sobre como utilizar o parâmetro, entre em contato com a central de atendimento da ATS.
- Imprimir Fechamento do Caixa do Dia: Marcando este parâmetro, o relatório mostrará o fechamento do caixa do dia no final do relatório diário, no caso de um relatório sendo feito com mais de um dia a informação será apresentada no final de cada um deles. No exemplo a seguir mostra o resultado a partir de um dado intervalo de dias.
- Imprimir as Autorizações de Desconto: Marcando este parâmetro, o relatório mostrará os pedidos que tiveram autorização de desconto, seja ela com permissão via senha ou liberação remota. No exemplo abaixo, foi um pedido que teve a autorização de desconto via senha alçada. Será mostrado no relatório abaixo das vendas.
- Imprimir as Autorizações de Pedido: Marcado este parâmetro, o relatório irá mostrar quais os pedidos tiveram algum tipo de autorização antes do seu faturamento.
- Filtrar Por Data de Faturamento: Marcado este parâmetro, o relatório irá considerar a data de faturamento da venda para gerar o resultado. Caso o parâmetro esteja desmarcado, o relatório irá considerar a data em que o pedido foi gravado. Quando marcado esse parâmetro, o relatório será gerado com o seguinte aviso abaixo:
- Imprimir Devolução de Venda: Marcado este parâmetro, o relatório irá mostrar devoluções que tenham sido feitas. Essas devoluções serão mostradas com o valor negativo. Se a devolução for via NF-e, se deve marcar o parâmetro Incluir vendas com notas fiscais.
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Imprimir Total de Pedidos Por Usuário: Marcado este parâmetro, o relatório mostrará o total de pedidos feitos por usuário.
- Desconsiderar Liquidações de Cartão: Marcado este parâmetro, o relatório irá desconsiderar as vendas que tiveram o seu valor liquidado por cartão, ou seja, vendas pagas com cartões.
- Incluir Vendas ECF/NFC-e: Marcado este parâmetro, o relatório irá mostrar as vendas realizadas no NFC-e (ou ECF), sendo informados separadamente.
- Incluir Vendas Com Notas Fiscais: Marcado este parâmetro, o relatório irá mostrar as vendas realizadas através de notas fiscais (NF-e). As informações referente a isso são mostradas de forma serparada.
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Listar Notas Que Não Consideram em Vendas: Este parâmetro só é habilitado caso o anterior seja marcado. Ao marcar este parâmetro, o sistema irá apresentar as informações referente as NF-e que foram emitidas utilizando Tipos de Operação que não consideram em vendas.
O parâmetro Considerar em vendas serve para que movimentos que envolvam o tipo de operação que esteja marcado o parâmetro sempre apareça em relatórios que apresentam seus resultados baseados nas vendas realizadas no sistema. Porém existem casos em que o tipo de operação não está marcado. Em condições normais, uma venda que envolva esse tipo de operação sem esse parâmetro não apareceria no relatório de somatória de vendas. O parâmetro Listar Notas Que Não Consideram em Vendas DESCONSIDERA essa limitação e irá mostrar a venda realizada dessa forma no relatório. Esse parâmetro cobre além da NF-e os movimentos de NFC-e, PDV e Pré-venda.
Caso queira saber mais sobre tipos de operação, assista o curso na nossa Universidade clicando aqui.
- Imprimir Depósito(s) Bancário(s): Marcado este parâmetro, o relatório irá apresentar as informações referente aos depósitos realizados para pagar uma venda realizada. Os resultados são mostrados de forma separada das vendas no relatório.
- Imprimir Extrato de Créditos Gerados/Aproveitados: Marcado este parâmetro, o relatório irá apresentar as informações referente aos Créditos que foram gerados para os cliente e os créditos que foram aproveitados durante o período informado.
- Imprimir Lançamento de Troca: Marcado este parâmetro, o relatório irá apresentar os lançamentos de troca realizados.
- Incluir Vendas de O.S.(Pedidos 65): Marcado este parâmetro, o relatório irá apresentar os pedidos originados pelo sistema de ordem de serviço.
- Listar pedidos cancelados: Se marcado SIM, listará os pedidos cancelados de acordo com as datas filtradas.
- Salvar Filtros: Marcado este parâmetro, o relatório irá salvar os filtros marcados para puxar o relatório.
Se clicando no botão você pode definir quais usuários vão ter acesso a somatória.
Este parâmetro é acessível somente para os usuários ADMIN e MESTRE.