Descubra como funciona o relatório de Vendas por Produto Analítico
Como acessar:
- Relatórios > Faturamento > Vendas > Por produto;
- Busca Menu > Digite "Vendas por produto". Clique na última opção, que será referente ao relatório.
Objetivo do Relatório:
O relatório de Vendas por produto analítico traz de forma detalhada as informações das vendas realizadas em relação aos produtos que foram vendidos através delas. Em resumo, ele mostra o quanto foi vendido de um determinado produto (ou produtos) de forma detalhada e também em relação a um determinado período.
Filtros:
- Filial - Permite a filtragem de filiais que o relatório irá mostrar os resultados;
- Produto - Permite a filtragem de um produto para que o relatório demonstre. Caso o campo fique vazio, o relatório trará todos os produtos que corresponderem aos demais filtros colocados na rotina;
- Grade - Caso o produto (se filtrado no campo anterior) tenha grade, você poderá escolher qual grade o relatório deverá trazer. Na tela do relatório, haverá o parâmetro detalhar grades, detalhado mais abaixo Caso o produto não tenha grade, o sistema colocará a grade padrão, que significa que o produto não tem grade;
- Período - Data inicial e data final das vendas que o relatório mostrará no resultado dele;
- Dt. Entrega - Data inicial e data final das vendas referente a data que elas foram entregues. Neste caso, o filtro só deve ser usado se você utiliza controle de entregas no sistema. Caso contrário, o filtro não deve ser utilizado;
- Tp. Operação - Filtra o tipo de operação que foi utilizado na movimentação de saída do produto. O campo pode ficar em branco caso você prefira uma filtragem mais abrangente;
- Fornecedor - Filtra pelo fornecedor principal amarrado aos produtos envolvidos na movimentação de venda. O campo pode ficar em branco caso você prefira uma filtragem mais abrangente;
- Fabricante - Filtra pelo fabricante amarrado aos produtos envolvidos na movimentação de venda. O campo pode ficar em branco caso você prefira uma filtragem mais abrangente;
- Família - Filtra pela família amarrada aos produtos envolvidos na movimentação de venda. O campo pode ficar em branco caso você prefira uma filtragem mais abrangente;
- Grupo - Filtra pelo grupo de produtos envolvidos na movimentação de venda. O campo pode ficar em branco caso você prefira uma filtragem mais abrangente ou se os produtos não tiverem grupos amarrados aos mesmos;
- Subgrupo - Filtra pelo subgrupo de produtos envolvidos na movimentação de venda. O campo pode ficar em branco caso você prefira uma filtragem abrangente ou se os produtos não tiverem subgrupos amarrados aos mesmos. Vale lembrar que esse filtro só é habilitado somente se o filtro de grupo for preenchido. Caso contrário, esse filtro ficará desabilitado;
- Tipo de venda - Filtra pelo tipo de venda usado durante o movimento de venda. O campo pode ficar em branco caso você prefira uma filtragem abrangente. Lembrando que usar esse filtro se preenchido vai listar somente as vendas que tiveram tipo de venda preenchido. Se houverem vendas que não usaram tipo de venda durante o período filtrado, esse relatório não irá mostrar elas;
- Marca: Filtra pela marca amarrada aos produtos envolvidos na movimentação de venda. O campo pode ficar em branco caso você prefira uma filtragem mais abrangente.
Parâmetros
Situação dos pedidos
- Faturados: Mostra apenas pedidos que foram faturados;
- Não faturados: Mostra apenas pedidos não faturados;
- Todos: Mostra pedidos faturados e não faturados.
Data
- Pedido: Será usada a data da realização da venda;
- Faturamento: Será usada a data do faturamento da venda.
Tipo Pedido
- 51 - NF: Filtra somente as notas fiscais emitidas;
- 55 - Pré-venda: Filtra somente as pré-vendas emitidas;
- 56 - ECF: Filtra somente as NFC-es emitidas;
- Troca sem doc. origem: Filtra somente movimentos realizados via troca, porém sem identificar a origem dos mesmos.
OBSERVAÇÃO: Os parâmetros de Tipo Pedido são opcionais. O relatório pode ser emitido sem os mesmos.
Agora será demonstrado um exemplo do relatório. Mais abaixo, serão listados mais alguns parâmetros e o seu efeito no relatório.
No caso acima, o relatório foi retirado somente com o filtro de data e para mostrar a data do pedido (neste caso, a data de faturamento desses pedidos é a mesma). Cada produto foi vendido uma vez. Então se tem:
- Data do Pedido: Data do movimento (vale tanto pro parâmetro data do pedido quanto pro parâmetro data de faturamento);
- Cod. Pedido: Código do pedido da venda;
- Cod. Prod: Código do produto contido na venda;
- Descrição: Descrição do produto contido na venda;
- Preço Unitário: Preço unitário do produto contido na venda;
- Total do Item: Total do produto envolvendo todas as vendas filtradas em que ele esteve envolvido;
- Totalização: Total de todos os produtos listados no relatório. Esse valor totaliza a coluna Total Item.
Agrupar por Produto: Quando marcado, cada produto ficará separado e mostrará qual ou quais vendas participou. Caso tenha sido uma venda em que houve a geração de um contas a receber, a coluna VENCIMENTO será preenchida com a data de vencimento do receber em questão. Abaixo, um exemplo de como fica:
Onde:
- Emissão: Data de emissão da venda (vale tanto pro parâmetro data do pedido quanto pro parâmetro data de faturamento);
- Tipo: Tipo do pedido da venda realizada;
- Pedido: Número da venda realizada;
- Cliente: Cliente para qual a venda foi feita;
- Qtde: Quantidade do produto que foi vendido;
- VLR UNIT: Valor unitário do produto que foi vendido;
- VLR DSTC: Valor líquido do produto. Por exemplo, onde está destacado de vermelho, o valor da venda foi de 33 reais, porém houve um desconto. Dessa forma, na coluna VÇR DSTC tem o valor de 30 reais, que seria 33 -3, onde 3 foi o valor do desconto aplicado na venda;
- Peso: Peso do produto, se houver;
- Peso total: Peso total do produto, se houver;
- Vencimento: Traz a data de vencimento, caso o pedido tenha gerado contas a receber.
Detalhar Grade: Quando marcado, caso a venda contenha um ou mais produtos com grade, a grade que foi vendida será destacada. Também, se um mesmo produto tenha sido vendido de forma repetida, porém com grades diferentes, o relatório mostrará cada grade separadamente. Abaixo, um exemplo de como fica:
Onde:
- Desc. Produto: Descrição do produto que foi vendido;
- Desc. Grade: Descrição da grade do produto que foi vendido;
- Qtde. Vendida p/ Grade: Quantidade de produtos por grade que participaram da venda;
- Peso: Peso do produto (se houver);
- Peso Total: Peso total do produto (se houver);
- Pr. Unit: Preço unitário do produto que participou da venda;
- Pr. Venda: Preço de venda do produto, pela grade.
O relatório totaliza o peso (se houver) e totaliza as vendas (baseado nos preços da grade).
Agrupar por rota: Apresenta as informações das vendas dos itens agrupando-os por rotas. As rotas são caminhos/destinos que podem ser cadastrados para associar a região que os clientes estão (a associação é feita no cadastro do cliente). Esse relatório agrupa e totaliza os itens vendidos por essas rotas, o que possibilita análise dos valores vendidos para cada região. Abaixo, um exemplo de como fica:
Onde:
- Emissão: Data de emissão da venda (vale tanto pro parâmetro data do pedido quanto pro parâmetro data de faturamento);
- Tipo: Tipo do pedido da venda realizada;
- Pedido: Número da venda realizada;
- Cliente: Cliente para qual a venda foi feita;
- Qtde: Quantidade do produto que foi vendido;
- VLR UNIT: Valor unitário do produto que foi vendido;
- VLR DSTC: Valor líquido do produto. Por exemplo, onde está destacado de vermelho, o valor da venda foi de 33 reais, porém houve um desconto. Dessa forma, na coluna VÇR DSTC tem o valor de 30 reais, que seria 33 -3, onde 3 foi o valor do desconto aplicado na venda;
- Peso: Peso do produto, se houver;
- Peso total: Peso total do produto, se houver;
- Vencimento: Traz a data de vencimento, caso o pedido tenha gerado contas a receber.
O relatório ainda traz a rota que está sendo mostrada, no campo Rota.
Na parte inferior da tela dos filtros do relatório, você pode escolher quais vendedores que serão mostradas suas vendas (o vendedor não é destacado) e quais rotas serão mostradas no resultado do relatório. Para ambos os filtros, caso não se marque nenhuma opção deles, o sistema trará o resultado total, sem fazer distinção dessas informações. Caso se marque "Todos", o relatório marcará todos os vendedores presentes nessa opção. O mesmo se aplica nas Rotas.
O relatório tem o botão de configurar.
Este botão permite que você configure quais campos irão ou não aparecer no relatório. Por ser uma configuração técnica, SEMPRE CHAME O SUPORTE DA ATS PARA QUE POSSA FAZER ESSA PARAMETRIZAÇÃO.
Esse relatório sempre vai abater as devoluções de produto, colocando o valor da venda como negativo para fazer o abatimento.