Botão de Ajuda - Faturamento por Pedido

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Descubra como funciona o relatório de Faturamento por Pedido

Como Acessar:

• Relatórios > Faturamento > Faturamento > Faturamento por Pedido;
• Busca Menu > Digite "Faturamento Por pedido". Escolha a primeira opção.

 

Objetivo do Relatório

Este relatório mostra os movimentos de venda (Pré-venda, PDV, NF-e, NFC-e, Ordem de Serviço e troca sem documento de origem) realizados em determinado período. Ele também considera se houveram trocas, devoluções e importações e consegue totalizar por prazos e formas de pagamento. O Faturamento por Pedido como o nome já diz mostra um panorama sobre o que você faturou com vendas na sua empresa. 

Abaixo um vídeo explicando o relatório. Após o mesmo, uma breve explicação sobre os campos do relatório.

 

O relatório se divide em duas abas: Filtros de pedido, onde você irá colocar os filtros para puxar os pedidos que deseja ver e a aba Outros filtros, que são mais filtros que podem auxiliar na sua consulta. Veremos primeiro a aba Filtros de Pedido.

Aba Filtros de Pedido (parte 1)

• Filiais: Aqui é selecionado as Filiais que serão consideradas no relatório, podendo marcar a caixa Todas para todas as filiais serem selecionadas;
• Período: Aqui é definido o período que o relatório irá considerar para ser gerado;
• Data de Entrega: Aqui você define o relatório pela data de entrega do pedido. Essa data será apenas usada se você usa entrega nos seus pedidos (seja via parâmetro ou a modalidade de entregas propriamente dita);
• Filtrar por data de: Aqui pode ser selecionado se o relatório irá considerar a data que o pedido foi Emitido (data que o mesmo foi feito/gravado) ou a data de faturamento (data em que o pedido foi faturado);
• Tipo de Venda: Aqui pode ser selecionado um tipo de venda especifico a ser utilizado como filtro (se foi usado durante a venda), caso deixe em branco todos os tipos serão considerados;
• Operação: Aqui pode ser selecionado um Tipo de Operação especifico para ser utilizado como filtro, caso deixe em branco todos os Tipos de Operação serão considerados.

 

Aba Filtros de Pedido (parte 2)

 

• Prazo(s) de pagto: Aqui podem ser informados os prazos que serão considerados no relatório. Para selecionar o prazo basta dar dois cliques abaixo do prazo e informar o código do Prazo em desejado. Caso não saiba pode ser dado dois cliques abaixo da descrição que todos os prazos serão listados. Caso faça isso, a tela ficará da seguinte forma:
  
  
  Deixando em branco, o relatório irá considerar todos os prazos. É possível clicar na opção "Incluir pedidos com prazo em branco" para que estes sejam considerados no relatório.
• Listar Pré-Vendas exportados ou não para o ECF: Aqui você pode escolher se quer listar as Pré-Vendas que foram exportadas para emissão de NFC-e. Este campo só fica habilitado se nos parâmetros de Tipo de Pedido estiver marcado 55 - Pré Venda, conforme imagem a seguir. Caso não esteja, o parâmetro ficará desabilitado.
  
  
  
  • Exportados: Lista somente as pré-vendas que foram exportadas para a NFC-e;
  • Não exportados: Lista somente as pré-vendas que não foram exportadas para a NFC-e;
  • Ambos: Mostrará as vendas exportadas e não exportadas no NFC-e para o relatório.
• Listar PDV's exportados ou não para o ECF: Aqui você pode escolher se quer listar os PDV's que foram exportadas para emissão de NF-e. Este campo só fica habilitado se nos parâmetros de Tipo de Pedido estiver marcado 55 - Pré Venda, conforme imagem a seguir. Caso não esteja, o parâmetro ficará desabilitado (no caso, mesmo o parâmetro estando escrito PDV, ele também funciona para a pré-venda).
  
  
  
  • Exportados: Lista somente as pré-vendas que foram exportadas para a NF-e;
  • Não exportados: Lista somente as pré-vendas que não foram exportadas para a NF-e;
  • Ambos: Mostrará as vendas exportadas e não exportadas no NF-e para o relatório.
• Tipo relatório: Aqui você pode escolher se quer um relatório:
   
  • Sintético (resumido)
    
    
    
  •  Analítico (detalhado. Algumas opções do relatório são desabilitadas) 
    
    
  • Diário (um relatório simplificado onde é apresentado apenas os valores diários sem discriminação dos pedidos. Algumas opções do relatório são desabilitadas)
    
    
    
    
• Observações: Aqui você pode escolher se quer que as observações do pedido sejam impressas no relatório ou se quer um campo em branco para preencher as observações manualmente, está opção está disponível apenas para relatórios Sintéticos e Analíticos. No caso da opção Incluir coluna observação para preenchimento manual, o relatório incluirá uma linha para o preenchimento da observação (se impresso em papel).
  
  
  
  

Aba Filtros de Pedido (parte 3)

 

• Tipo Pedido: Aqui pode ser selecionado quais tipos de pedido vão ser considerados no relatório, sendo eles divididos em:
  
  
  • 51 - Digitação/Emissão de NF - Listar as notas fiscais emitidas; 
  • 55 - Pré-Venda - Listar os pedidos feitos pela Pré-Venda/PDV;
  • 56 - ECF - Listar os Cupons Fiscais (NFCe);
  • 65 - Ordem de Serviço (O.S.) - Listar as ordens de serviço emitidas;
  • Troca Sem Documento de Origem: Listar as trocas que não tiveram um documento de origem informado, seja por não ter sido identificado ou realmente não ter sido lançado no sistema, entre outros possíveis casos.

Caso não se marque nenhum, o sistema irá listar todos os tipos, caso eles estejam disponíveis de acordo com os demais filtros utilizados.

• Somente ped. que originaram importação: Marcando está opção o relatório irá considerar apenas os pedidos que foram usados em importações;
• Tipos de Pedido: Aqui você seleciona se quer apenas os pedidos Faturados, Não Faturados ou Todos. Se anteriormente tiver marcado para filtrar por data de faturamento, está opção irá ficar marcada em Faturados sem poder alterar;
  
  
  
  
• Imprimir Contas a Receber: Caso esteja marcado, as contas a receber do período serão incluídas no relatório;
• Imprimir Data de Entrega: Caso esteja marcado e você trabalhe com data de entrega para os pedidos, a informação será apresentada no relatório;
• Imprimir Peso: Caso esteja marcado, o peso do pedido será apresentado no relatório, se for o relatório Sintético será apresentado o Total e se for o Analítico será apresentado o individual por produto e o total;
• Imprimir Totais Diários: Caso esteja marcado, será apresentado o valor final do dia com as demais informações;
• Imprimir Resumo de Vendas Por Produto: Caso esteja marcado, no final do relatório será listado todos os produtos vendidos e a quantidade vendida de cada, o tipo de unidade, peso, valor bruto e valor total.
• Imprimir Um Pedido Por Página: Esse parâmetro só fica habilitado se o relatório está no modo analítico.
  
  
  Se estiver marcado, o relatório mostra um pedido por página, ao invés de todos os pedidos em uma página só;
• Considerar Troca: Caso esteja marcado, o relatório irá considerar os lançamentos de troca para o valor final do mesmo, as trocas também são apresentadas.
  
  
• Considerar Devoluções: Caso esteja marcado, o relatório irá considerar as devoluções realizadas e irá descontar do valor total. Abaixo dois exemplos: Uma NF-e foi emitida e foi realizada sua devolução. A primeira imagem mostra o relatório sem considerar a devolução:
  
  
  A segunda imagem irá considerar a devolução. Note que ela é descontada do valor anterior da NF-e, pois houve a devolução da mesma.
  
  
• Considerar Importações: Caso esteja marcado, o sistema irá considerar os pedidos que foram criados a partir de importação. Por exemplo, em caso de um Pré-Venda ter sido importado para emissão de NFC-e, será apresentado tanto o pedido no Pré-Venda quanto a NFC-e que se originou do mesmo;
• Totalizar Por Prazo de Pagamento: Caso esteja marcado, o relatório irá apresentar o total de cada prazo de pagamento no final do relatório. O filtro fica ativo somente na modalidade sintética do relatório.

 

 

• Totalizar Por Forma de Pagamento: Caso esteja marcado, o relatório irá apresentar o total de cada forma de pagamento no final do relatório. O filtro fica ativo somente na modalidade sintética do relatório.

 

Ainda sobre esse filtro, temos botão de ajuda  que indica que nas formas de pagamento podem incidir alguma tributação. A mensagem mostrada é:

 

• Totalizar Por Vendedor: Caso esteja marcado, o relatório será mostrado por vendedor, onde ele é o principal e as vendas que ele realizou serão listadas logo em seguida. Quando todas as vendas de um vendedor forem mostradas, o próximo vendedor será mostrado. O filtro fica ativo somente na modalidade sintética do relatório.
• Considerar Frete: Caso esteja marcado, o sistema irá apresentar os lançamentos de frete lançados como FOB, referente ao frete pago pelo cliente. Ainda sobre esse filtro, temos botão de ajuda , que reforça que os valores mostrados aqui serão em relação ao frete pago pelo cliente.

 

Aba Outros Filtros

 

 

• Vendedor: Nesta opção pode ser informado um vendedor especifico caso queria filtrar o relatório todo em cima dele, só é possível informar um por vez;
• Estado: Aqui pode ser informado um Estado especifico, ao informar somente será validado os pedidos realizados para este Estado (que está informado no cadastro do cliente);
• Cidade: Aqui pode ser informado uma Cidade especifica, ao informar somente será validado os pedidos gerados para esta Cidade. Esse filtro somente funcionará se o filtro de estado for informado;
• Rota: Caso o cliente trabalhe com rota é possível informar neste campo para utilizar de filtro;
• Status: Aqui pode ser definido um status especifico de Clientes a ser filtrado, por exemplo, Clientes com Status de Bom Pagador, está opção vai variar de acordo com o que está cadastrado para a loja e também no campo de Status do cliente;
• Clientes: Aqui pode ser informado Clientes para serem utilizados como filtro no relatório, para informar você pode clicar duas vezes a baixo do Cliente que irá habilitar para digitar o código do cliente:
  
  
  Clicando no campo vazio e apertando Enter, a tela de pesquisa será mostrada.
  
  
  
  Ao definir o cliente que deseja utilizar de filtro pode ser pressionado Enter para habilitar um novo campo, caso queira considerar mais um cliente no relatório.
• Este relatório pode ser impresso diretamente pelo sistema, ou exportado para Excel.