Inicialmente o sistema já deve estar devidamente configurado com a parametrização de cobrança bancária. Clique neste link para o passo a passo para configuração.
Já devidamente configurado, deve acessar os Cadastros > Parâmetros > Estoque/Faturamento (Locais) e na guia Gerais marcar o checkbox SIM para o parâmetro 'Imprimir boleto bancário após faturar NF'.
Em seguida deve ser preenchido os dados do campo 'Informações para impressão de boleto no Agrup Docs e NF'. Essa configuração padrão que será pré-definida para a emissão do boleto, porém ao exibir a tela de impressão se necessário pode alterar os dados e informar outra conta ou carteira por exemplo.
Feito o preenchimento do Banco, Agência, Conta, Carteira, Convênio e a impressora que será utilizada, deve seguir para próxima configuração.
Na sequência o sistema possui dois TIPOS DE IMPRESSÃO, sendo elas 'Matricial e Laser' que vai depender do modelo da impressora selecionada e assim os sistema irá adaptar o tipo de impressão. Já no caso do TIPO DE BOLETO A IMPRIMIR é o que irá mudar é o layout, sendo adaptado a cada tipo de boleto selecionado.
E por fim a mensagem a emitir no boleto laser.
A mensagem fixa é configurada na guia OUTROS dos Parâmetros de Contas a Receber em MENSAGEM FIXA DO BOLETO. Dentre as opções é possível definir se sairá o número da nota fiscal ou a observação do documento gerado, caso não queria nenhuma informação é só optar por 'Nenhuma'. Abaixo, a tela de configuração da mensagem fixa.
Concluída essas configuração, deve-se atentar ao processo para geração do boleto.
> A operação da NF-e deve gerar contas a receber e a venda tem que ser finalizada a prazo, assim será gerado o boleto das parcelas;
> O boleto só é gerado após ser impresso ou visualizado, caso apenas clicar no botão X-FECHAR na tela de emissão de boleto, o sistema não irá gerar o nosso número para o registro;
> Apenas a emissão do boleto é automatizada, deve ser gerada a remessa manualmente.