Novidades do Resulth – Informativo de Versão Resulth v30.04ca0

Nova versão se encontra disponível! 🚀

A nova atualização do Resulth chega com evoluções importantes com melhorias fiscais, operacionais, logísticas e integrações.

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Confira os principais destaques: 👇

🔗 Integrações e Tecnologias

• A Era da Integração Chegou: Conheça a Nova API ATS

💰 Financeiro e Cobrança

• Boletos Sicoob via API e Híbrido
• Novo Filtro de Situação do Documento na Geração de Arquivo Remessa

🧾 Fiscal e Faturamento

• Novas Opções de Abatimento na Base de PIS/COFINS (Tipo de Operação)
• Adequação ao Padrão Nacional da NFS-e e Destaque de ISS

📊 Gestão e Relatórios

• Novidades no Relatório de Clientes Inativos

🛒 Comercial / Frente de Loja

• Consulta de Parcelas Manuais na Pré-Venda
• Maior Agilidade no Lançamento de Parcelas Manuais na Pré-Venda
• Geração de Orçamento-Pré-Venda no Encerramento da O.S.

📦 Estoque e Cadastros

• Maior Precisão no Fator de Conversão de Unidades de Vendas
• Visualização de Estoque Disponível nos Produtos Agregados

⚙️ Operacional e Usabilidade

• Troca Rápida de Filial com o Botão Direito do Mouse
• Personalização de Tamanho de Fonte e Legibilidade na Pré-Venda

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A Era da Integração Chegou: Conheça a Nova API ATS

A ATS Informática dá um salto evolutivo em suas soluções. Apresentamos a nova API ATS, uma ferramenta poderosa projetada para integrar o seu sistema Resulth com o mundo externo de forma ágil, segura e totalmente automatizada.

🧩 O Coração da Integração: ATS HUB 

Para usufruir desta inovação, o único requisito é ter o ATS HUB ativado. Ele atua como o centralizador de comunicações, permitindo que softwares de terceiros, e-commerces, aplicativos de força de vendas e dashboards de BI "conversem" diretamente com o seu ERP. 

💡 O que você pode fazer? (Exemplos Práticos) 

A API expõe recursos vitais para a operação do seu dia a dia. Veja como isso transforma sua rotina:

• Vendas Externas e E-commerce: Consulte em tempo real quais Cartões e Convênios estão ativos no sistema para oferecer as formas de pagamento corretas ao seu cliente final, evitando erros de finalização de pedidos.

• Gestão Fiscal Inteligente: Recupere dados detalhados de Notas Fiscais (NF-e, NFC-e e NFS-e) por período, CNPJ ou chave de acesso. Ideal para alimentar sistemas de auditoria ou contabilidade externa de forma automática.

• Sincronização Logística: Automatize o cadastro e a consulta de entidades comerciais, garantindo que a informação da ponta seja exatamente a mesma do seu Resulth.

🛠️ Simplicidade no Acesso e Segurança 

A segurança é nossa prioridade. Todo o acesso é feito via Chaves de Acesso (GUID) geradas por você dentro do seu próprio ambiente:

1. Acesse o seu módulo de integração no HUB.

2. Gere uma "Nova Chave" vinculada a um usuário integrador.

3. Controle: A API respeitará rigorosamente as permissões que o usuário selecionado possui no sistema. 

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📋 Detalhes Técnicos para seu Time de TI 

Para facilitar a implementação, a API utiliza padrões modernos de mercado:

• Autenticação: Via Header HTTP (Authorization).

• Formato de Dados: JSON com datas no padrão internacional ISO-8601.

• Padronização: Respostas estruturadas com tratamento de erros nativo (isError, errorCode, errorDescription).

• Endpoints Disponíveis: Consulta de Cartões/Convênios, Notas Fiscais, e muito mais.

Exemplo de um request e response:

Acesse nossa documentação completa em: https://dub.sh/APIATS

Evolua sua gestão. O ATS HUB é a ponte para uma empresa mais conectada e menos dependente de processos manuais.

Deseja ativar o seu? Entre em contato com nosso suporte técnico!

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Novo Filtro de Situação do Documento na Geração de Arquivo Remessa

Na rotina diária do setor financeiro, gerar arquivos de remessa bancária exige precisão. Anteriormente, a tela de geração listava os títulos sem uma distinção visual clara entre os boletos que já haviam sido enviados ao banco e os que ainda estavam pendentes. Isso dificultava a conferência da equipe e abria margem para o reenvio indevido de cobranças.

Para dar mais controle à sua operação e evitar duplicidades no banco, criamos o filtro de situação de envio. Agora, você tem total clareza sobre o status de cada documento antes de gerar o arquivo.

1. O que mudou

Adicionamos o novo campo Situação do Documento na área de filtros da tela de geração de remessas. Ele permite segmentar rapidamente os títulos em três categorias. Além disso, a tela agora possui "memória inteligente" (salva a sua última escolha) e alertas visuais em cores para títulos já processados.

2. Como ativar/configurar

A novidade é nativa e já está disponível para uso, não sendo necessária a marcação de novos parâmetros gerais. No seu primeiro acesso após a atualização, o sistema trará o filtro marcado como Todos por padrão, mantendo o comportamento atual da rotina.

3. Como usar (Passo a Passo)

Aplicando o Filtro

1. Acesse o caminho padrão: Movimentos → Contas a Receber → Cobrança Eletrônica → Gerar arquivo remessa.

2. Na área de filtros da tela, localize o novo campo Situação do Documento
   
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3. Escolha uma das três opções disponíveis no menu:

   • Ainda não enviados ao banco: O sistema limpa a tela e lista somente os documentos novos, que nunca geraram remessa.

   • Já enviados em remessa: O sistema lista somente os documentos que já foram incluídos em alguma remessa no passado.

   • Todos: Lista todos os documentos do período, misturando enviados e não enviados.

Destaque Visual e Ajuda (Opção "Todos")

Para evitar confusões quando a opção Todos estiver selecionada, o sistema aplicará uma regra visual de segurança:

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• Qualquer documento na grade que já tenha sido gerado em remessa anteriormente ficará destacado com a cor amarela.

• Um botão de ajuda com o símbolo (?) ficará visível na tela especificamente neste modo. Ao clicar nele, o sistema relembra a regra: "O documento destacado na cor amarela já foi gerado remessa anteriormente".
  
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4. Benefícios e Boas Práticas

Com o filtro de Situação do Documento, a conferência de boletos passa a ser realizada de forma automática, segura e visualmente intuitiva. Ao separar claramente o que já foi para o banco do que ainda está pendente, o sistema reduz erros de operação, evita o pagamento de taxas bancárias por registros em duplicidade e garante maior fluidez no fechamento financeiro diário.

Além de trazer mais segurança para a tesouraria, a funcionalidade também aumenta a produtividade da equipe com a memorização inteligente de filtros. Recomendamos utilizar a opção "Ainda não enviados ao banco" como padrão para a rotina diária de fechamento. Em caso de dúvidas operacionais, consulte a equipe de suporte.

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Novas Opções de Abatimento na Base de PIS/COFINS (Tipo de Operação) 

Acompanhando as constantes atualizações da legislação tributária e as recentes decisões sobre a exclusão de impostos da base de cálculo do PIS e da COFINS, o sistema evoluiu para oferecer ainda mais recursos. Para proporcionar maior autonomia e agilizar a configuração dessas regras, expandimos as opções de parametrização nativas diretamente no cadastro do Tipo de Operação. 

Com essa atualização, sua empresa ganha novas alternativas para aplicar benefícios legais e garantir a conformidade tributária de forma ainda mais automatizada. 

1. O que mudou 

A aba PIS/COFINS do cadastro de operações foi aprimorada para incluir novas opções de abatimento e otimizar a leitura das regras existentes: 

• Inversão Lógica e Clareza: O parâmetro que se chamava "Não abater o ICMS da Base de Cálculo" foi renomeado para Abater o ICMS da Base de Cálculo. A lógica de marcação foi invertida automaticamente no banco de dados para tornar a leitura mais intuitiva, mantendo exatamente o mesmo resultado fiscal de antes. 
  
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• Novos Parâmetros: Foram adicionados três novos campos específicos para dedução na base do PIS/COFINS:
   
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• Abater o DIFAL da Base de Cálculo 

• Abater ICMS da Base de Cálculo (Aplicável à ST) 

• Abater ICMS ST Retido Anteriormente da Base de Cálculo 

2. Como ativar/configurar 

Estas novas opções já estão disponíveis nativamente no sistema após a atualização. Acesse o caminho padrão: Resulth Business → Cadastros → Tipo de operação. 

Como padrão de implantação, os três novos parâmetros virão desmarcados. Cabe à equipe fiscal avaliar e ativar as deduções para as operações que possuem esse direito. 

3. Como usar (Passo a Passo) 

Configurando o Abatimento 

1. Acesse o cadastro de Tipo de operação e localize a operação desejada. 

2. Navegue até a aba PIS/COFINS. (imagem1) 

3. Você visualizará os novos parâmetros de abatimento (DIFAL, ICMS e ICMS ST Retido Anteriormente). 
   
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4. Marque os checkboxes correspondentes aos impostos que a sua contabilidade orientou excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS para aquela operação. 

5. Salve o cadastro. A partir desse momento, o sistema fará a dedução automática do valor do imposto na base do PIS/COFINS durante a emissão das notas.

4. Regras de Cálculo

As novas opções de abatimento só poderão ser alteradas pelo usuário se o Tipo de Operação estiver classificado como: Venda, Revenda, Revenda/Serviço ou Outras saídas.

Ao emitir uma nota fiscal utilizando uma operação com essas classificações, se os parâmetros estiverem marcados e houver impostos elegíveis na nota, a base de cálculo do PIS/COFINS será reduzida automaticamente. O sistema aplicará a seguinte matemática nos bastidores:

Migração Segura do Parâmetro Antigo: Se na versão anterior a sua operação estava com o campo "Não abater..." marcado, o sistema o atualizou para a nova versão com o campo desmarcado (e vice-versa). Essa inversão foi feita automaticamente para garantir que a sua tributação continue sendo calculada com a mesma precisão de sempre.

5. Benefícios e Boas Práticas 

Com as novas parametrizações de abatimento, o cálculo do PIS e da COFINS passa a ser processado de forma automática, segura e padronizada. Ao centralizar as opções de exclusão diretamente no Tipo de Operação, o sistema reduz o tempo de apuração, evita o recolhimento indevido de tributos e garante maior conformidade com as exigências fiscais e decisões judiciais recentes. 

Além de trazer mais segurança na emissão das notas e na geração dos arquivos do SPED, a funcionalidade também aumenta a produtividade das equipes fiscal e contábil. Recomendamos manter os perfis revisados e atualizados sempre que houver mudanças na legislação tributária. 

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Novidades no Relatório de Clientes Inativos 

Sabemos que a gestão comercial exige precisão na hora de criar campanhas de reativação e direcionar a equipe de vendas. Por isso, o Relatório de Clientes Inativos acaba de ganhar uma grande atualização! 

Implementamos novos filtros, opções de múltipla escolha e melhorias incríveis na exportação para o Excel.  

Confira tudo o que mudou: 

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🎯 1. Novos Filtros para uma Busca Mais Precisa 

Para garantir que você encontre exatamente o público-alvo da sua ação comercial, adicionamos novas opções na tela de filtros: 

• Tipo de Pessoa: Agora você pode filtrar clientes buscando apenas por pessoa Física, apenas Jurídica, ou Ambos (que já vem marcado por padrão).
  
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• Filial e Cidade: Adicionamos os filtros de Filial e Cidade. Se deixados em branco, o sistema trará todas as filiais e cidades automaticamente.
  
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☑️ 2. Seleção Múltipla Inteligente 

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Precisa filtrar mais de uma rota ou cidade ao mesmo tempo? Agora é possível! Para os filtros de Rota, Vendedor, Filial e Cidade, adicionamos um novo botão de seleção múltipla. Ao clicar nele, uma lista se abrirá permitindo que você marque vários itens simultaneamente (ou use a opção de "Marcar Todos"). Quando mais de um item for escolhido, o campo exibirá o texto "VÁRIOS". 

🖨️ 3. Impressão Personalizada e Mais Organizada 

Criamos um novo grupo chamado "Imprimir", onde você tem total controle sobre quais informações adicionais sairão no seu relatório: 

• Você pode escolher exibir independentemente: Vendedor, Segmento, Cidade e/ou Rota. 

• Layout Inteligente: Para economizar papel e manter o relatório limpo, as opções selecionadas serão organizadas de forma dinâmica, agrupando as informações de duas em duas por linha. 

• Cabeçalho: O Período consultado agora ganha destaque, centralizado no topo do relatório. 

📊 4. Exportação para Excel Aprimorada (Soma liberada!) 

Se você prefere trabalhar os dados em planilhas, temos excelentes notícias para a exportação: 

• Novas Colunas: Ao marcar as opções no grupo "Imprimir", o Excel gerado ganhará novas colunas dedicadas à direita do relatório, separando o código e a descrição para: Vendedor, Segmento, Cidade e Rota. 

• Coluna Valor Somável: Atendendo a pedidos, a coluna de Valor agora é exportada em formato numérico real! Isso significa que você pode aplicar fórmulas e fazer a somatória total dos valores diretamente no Excel, sem precisar formatar os dados manualmente. 

💡 Dica de Uso: 

Vai fazer uma campanha de reativação focada em uma região? Utilize a seleção múltipla de Cidades, marque os Vendedores no quadro "Imprimir" e exporte para Excel. Você terá uma planilha pronta, com colunas organizadas, onde poderá somar os valores das últimas compras e distribuir a lista facilmente para a sua equipe comercial cobrar! 

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Geração de Orçamento-Pré-Venda no Encerramento da O.S. 

Com a evolução contínua do sistema e a modernização das telas de faturamento do Business, os antigos módulos de PDV e de Orçamentos tradicionais foram descontinuados. No entanto, o módulo de Ordem de Serviço (O.S.) ainda tentava gerar os orçamentos no formato antigo, o que impedia a utilização fluida desses documentos nas rotinas atuais. 

Para eliminar esse gargalo e garantir uma comunicação perfeita entre o setor de serviços e o caixa, atualizamos o motor de encerramento da O.S. Agora, o sistema gera automaticamente um documento no formato moderno de Orçamento-Pré-Venda (Tipo 55), pronto para ser importado e faturado. 

1. O que mudou 

• Atualização de Nomenclaturas: Para refletir a nova realidade do sistema, os termos obsoletos nas configurações da O.S. foram renomeados: 

• "Pedido PDV (55)" agora é "Pré-venda (55)". 

• "Orçamento" agora é "Orçamento-Pré-venda". 

• "Desconsiderar os serviços na geração do pedido PDV..." agora é "Desconsiderar os serviços na geração da Pré-venda (55)". 

• Geração Moderna: Ao encerrar uma O.S. configurada para orçamento, o sistema agora constrói o registro perfeitamente alinhado com a estrutura atual de Pré-Vendas do banco de dados (Tabelas PEDIDOC/PEDIDOI). 

2. Como ativar/configurar 

Para que o encerramento da O.S. gere o documento corretamente, o administrador precisa ajustar os parâmetros do módulo de Ordem de Serviço: 

1. Acesse o caminho: Módulo O.S. → Parâmetros → Faturamento. 

2. No campo Gerar tipo de documentos, selecione a opção 3 - Orçamento-Pré-venda
   
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3. Salve as configurações. 

3. Como usar (Passo a Passo) 

O Fluxo de Encerramento 

1. O técnico ou atendente realiza o processo normal de encerramento de uma Ordem de Serviço. 

2. O processo é 100% transparente: sem exigir cliques adicionais, o sistema gera o Orçamento-Pré-Venda (Tipo 55) automaticamente em segundo plano. 

3. Rastreabilidade: Para facilitar a vida do caixa, o campo de Observação do orçamento gerado virá preenchido automaticamente com o texto: "Orçamento Gerado a Partir da O.S. Nro.: XXXXXX" (seguido de qualquer anotação manual feita durante o encerramento).
   
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Regras de Negócio e Validações 

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4. Benefícios e Boas Práticas 

Com a adequação do Orçamento-Pré-Venda, as informações de serviços prestados passam a fluir de forma automática, segura e padronizada para o faturamento. Ao modernizar a integração entre o encerramento da O.S. e o Business, o sistema reduz retrabalhos de digitação, evita o abandono de documentos e garante maior agilidade no atendimento de balcão. 

Além de trazer mais segurança com as travas de cancelamento, a funcionalidade também aumenta a produtividade da sua equipe. Recomendamos orientar os operadores de caixa a utilizarem o número da O.S. presente nas observações do orçamento para facilitar a localização do documento correto. 

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Personalização de Tamanho de Fonte e Legibilidade na Pré-Venda 

Operadores de caixa e vendedores frequentemente lidam com jornadas longas de trabalho utilizando monitores de diferentes tamanhos e resoluções. Telas com letras muito pequenas podem causar cansaço visual e dificultar a leitura rápida e a conferência dos itens no balcão. 

Para garantir mais conforto visual e melhorar a legibilidade das informações de atendimento, implementamos um controle de acessibilidade no módulo de faturamento. Agora, é possível personalizar o tamanho da fonte das listagens (grids) de produtos e clientes para a proporção que melhor se adequar ao tamanho do seu monitor. 

1. O que mudou 

• Novo Parâmetro de Usabilidade: Foi adicionado um controle deslizante (slider) para o ajuste do tamanho da fonte dos grids de pesquisa e dos itens adicionados nas telas de Pré-Venda e Orçamento. 

• Visualização Dinâmica: Um texto de exemplo interativo foi incluído na tela de configuração. Ele permite ver como a fonte ficará em tempo real, antes mesmo de você salvar. 

• Tamanhos Fixos Otimizados: Para garantir que informações críticas de recebimento e detalhes dos produtos nunca fiquem pequenas demais em nenhuma tela, cravamos as fontes no tamanho 12 nas guias estratégicas de Pagamento, Ambientes e na exibição de Código/Descrição. 

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2. Como ativar/configurar 

A configuração é simples e pode ser acessada por meio do seguinte caminho: 

Resulth Windows → Configurações → Pré-venda → Aba Usabilidade. 

3. Como usar (Passo a Passo) 

Ajustando a Fonte Personalizada 

1. Na aba Usabilidade, localize o novo parâmetro Tamanho da fonte do produto e cliente 
   
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2. Arraste o controle deslizante para definir o tamanho da fonte. O intervalo permitido é de 08 (padrão de fábrica) a 12. 

3. Observe o texto de exemplo "AaBbCc" que se ajusta em tempo real para facilitar a sua escolha.
   
   

   
   

   

   
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4. Salve as configurações. O novo tamanho será aplicado instantaneamente na interface. 

Onde a sua escolha será aplicada: 

O ajuste escolhido no parâmetro (de 08 a 12) alterará exclusivamente o tamanho dos textos das seguintes áreas: 

• Grid de produtos selecionados na tela de Pré-venda e de Orçamento. (imagem3) 

• Grid completo e o campo de pesquisa da rotina Pesquisa de Produtos. 

• Grid completo e o campo de pesquisa da rotina Pesquisa de Clientes. 

Onde a fonte agora é Fixa (Tamanho 12) para máxima leitura: 

Para garantir a segurança visual durante o fechamento financeiro e a conferência do pedido, as guias a seguir não obedecem ao parâmetro escolhido e agora possuem tamanho grande (12) por padrão: 

• Guia Itens: Campos de Código e Descrição.
  
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• Guia Pagamento: Grade completa com as formas de pagamento informadas.
  
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• Guia Ambientes: Grade completa (o espaço horizontal dos grids também foi aumentado para evitar que textos fiquem ocultos).
   
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4. Regras de Negócio e Validações 

Atenção à Resolução do Monitor: Ao lado do novo controle de tamanho da fonte existe um botão de ajuda (?). Ele traz um alerta importante: se o seu monitor for muito antigo ou possuir uma resolução baixa, não é recomendado alterar o tamanho da fonte para o máximo. O aumento excessivo em telas de resolução baixa pode fazer com que as informações fiquem cortadas. 

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5. Benefícios e Boas Práticas 

Com os novos controles de usabilidade, o sistema se adapta melhor ao ambiente de trabalho físico e à preferência ergonômica de cada operador. O aumento de legibilidade nos grids de pesquisa acelera o atendimento ao cliente e reduz o risco de selecionar itens ou cadastros incorretos devido a letras pequenas. 

Além de trazer mais conforto e saúde visual para a equipe que passa horas operando o sistema, a funcionalidade aumenta a precisão e a produtividade no balcão. Recomendamos que gerentes de loja informem aos caixas e vendedores sobre a possibilidade de ajustarem suas telas de modo a trabalharem de forma mais confortável. 

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Visualização de Estoque Disponível nos Produtos Agregados 

No momento da venda, oferecer produtos adicionais (itens agregados) é uma excelente estratégia para aumentar o ticket médio da loja. No entanto, ao abrir a tela com as sugestões de venda casada, o operador não conseguia visualizar o saldo de estoque desses itens adicionais. Isso gerava o risco de oferecer ao cliente um produto que já estava esgotado na prateleira, causando frustração e perda de tempo no balcão. 

Para dar mais agilidade e segurança na hora da oferta, trouxemos o saldo real do produto diretamente para a tela de itens agregados. 

1. O que mudou 

Foi adicionada uma nova coluna chamada Disponível na grade (grid) da tela de Produtos Agregados (aquela janela que se abre automaticamente após você inserir um produto principal que possui vendas conjuntas vinculadas). A melhoria se aplica tanto ao módulo de Pré-Venda quanto ao de Orçamento. 

2. Como ativar/configurar 

Esta melhoria é visual e nativa. A nova coluna será exibida automaticamente após a atualização do sistema, sem a necessidade de marcar novos parâmetros nas configurações. Lembrando que o parâmetro “Exibir agregados ao confirmar o item” deve estar marcado para que a rotina funcione.

3. Como usar (Passo a Passo) 

Conferindo o estoque na hora da oferta 

1. Inicie um atendimento na tela de Pré-Venda ou Orçamento. 

2. Informe um produto principal que possua produtos agregados cadastrados e confirme a inclusão. 

3. O sistema abrirá a tela pop-up de Produtos Agregados oferecendo os itens relacionados. 

4. Localize a nova coluna Disponível
   
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   Ela exibirá exatamente a quantidade daquele produto que está livre para ser vendida. 
   Conforme a regra: DISPONÍVEL = ESTOQUE ATUAL – QUANTIDADE BLOQUEADA
   
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4. Regras de Negócio e Validações 

Caráter Informativo: A nova coluna serve exclusivamente para orientação do vendedor no momento da oferta. Ela não bloqueia a inclusão do item na venda por si só. Os bloqueios de venda sem estoque continuam respeitando os parâmetros e regras gerais que já estão configurados no seu sistema. 

5. Benefícios e Boas Práticas 

Com a exibição da coluna Disponível, as informações de estoque dos produtos agregados passam a ser visualizadas de forma automática, segura e transparente. Ao centralizar o saldo livre para venda na mesma tela em que a oferta acontece, o sistema reduz o tempo de atendimento, evita a tentativa de venda de itens indisponíveis e garante maior conformidade e confiança na negociação. 

Além de trazer mais segurança no balcão, a funcionalidade também aumenta a produtividade da equipe comercial. Recomendamos orientar os operadores de caixa e vendedores a sempre consultarem essa nova coluna antes de oferecerem o item adicional ao cliente, evitando quebras de expectativa. Em caso de dúvidas sobre as quantidades bloqueadas que compõem o cálculo, consulte a equipe de retaguarda do estoque. 

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Consulta de Parcelas Manuais na Pré-Venda 

Após faturar uma pré-venda utilizando a forma de pagamento "Receber" com parcelamento negociado manualmente, era difícil auditar ou consultar como exatamente essas parcelas haviam sido distribuídas (valores e vencimentos). Essa falta de visibilidade exigia que o usuário buscasse a informação em outras telas do financeiro, gerando perda de tempo durante o atendimento ou em auditorias de caixa. 

Para melhorar a rastreabilidade e facilitar a conferência rápida no balcão, agora é possível visualizar o espelho exato do parcelamento manual diretamente na consulta da pré-venda. 

1. O que mudou 

Foi criado um atalho de visualização na guia de pagamentos da Pré-Venda. Ao consultar um documento já faturado, o sistema permite abrir diretamente a janela detalhada de parcelas manuais em modo de leitura, pulando janelas intermediárias para entregar a informação de forma muito mais rápida. 

2. Como ativar/configurar 

Esta é uma melhoria nativa de usabilidade. A nova forma de consulta já está disponível automaticamente após a atualização do sistema, sem a necessidade de configuração ou marcação de novos parâmetros. 

3. Como usar (Passo a Passo) 

Consultando o Parcelamento 

1. Acesse o módulo de Pré-Venda e realize a consulta de um documento que já tenha sido faturado. 

2. Navegue até a guia Pagamento. 

3. Na grade de formas de pagamento informadas, localize o registro com o nome Receber (onde ocorreu o lançamento de parcelas manuais). 

4. Dê um duplo clique sobre este registro no botão Consultar.

5. O sistema abrirá diretamente a janela Informar Parcelas Manualmente, exibindo exatamente o que foi digitado no momento da venda.
   
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4. Regras de Comportamento e Validações 

5. Benefícios e Boas Práticas 

Com a consulta direta das parcelas manuais, o operador ganha total rastreabilidade sobre a negociação financeira daquela venda. Ao centralizar essa conferência na própria pré-venda, o sistema reduz a quantidade de cliques, evita a navegação desnecessária até o módulo de Contas a Receber e garante maior agilidade caso o cliente peça um resumo de como ficaram os vencimentos logo após o fechamento da compra. 

Além de garantir mais clareza para a equipe interna, essa funcionalidade melhora o suporte prestado ao consumidor. Recomendamos que a equipe de vendas e o caixa utilizem este atalho rápido sempre que precisarem confirmar um acordo de parcelamento ou sanar dúvidas do cliente sobre as datas combinadas. 

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Maior Agilidade no Lançamento de Parcelas Manuais na Pré-Venda 

Quando o cliente negocia um parcelamento fora dos prazos padrões da loja, o vendedor ou operador precisava preencher as datas manualmente, usar o mouse diversas vezes e calcular o intervalo de dias de cabeça para concluir o pagamento na opção "Receber". 

Para otimizar o tempo de atendimento e permitir que você faça todo o processo rapidamente, implementamos diversas melhorias inteligentes na tela de parcelas manuais. 

1. O que mudou 

A tela de Informar parcelas manualmente ficou mais rápida e automatizada: 

• Cálculo de Datas Inteligente: O sistema agora sugere automaticamente os vencimentos de 30 em 30 dias para você não precisar digitar. 

• Atalho de Teclado: Criação do atalho ALT + P para ativar a geração automática sem usar o mouse. 

• Novo Campo: Inclusão do campo Data da primeira parcela para deixar a geração em lote mais intuitiva. 

• Foco do Cursor: O sistema agora "pula" diretamente para os campos certos durante a digitação ou edição de uma parcela, economizando cliques. 

2. Como ativar/configurar 

Estas são melhorias nativas de usabilidade da interface. Elas já estão disponíveis automaticamente na Pré-Venda após a atualização do sistema, sem a necessidade de marcar novos parâmetros nas configurações gerais.  

3. Como usar (Passo a Passo) 

Acesse a rotina de pagamento na Pré-Venda utilizando a forma de pagamento Receber (ou atalho F9). Ao entrar na tela de parcelas manuais, você pode seguir por dois caminhos: 

Fluxo 1: Lançamento Unitário (Um a Um) 

1. Ao abrir a tela, note que o campo Vencimento já virá preenchido por padrão com a data atual + 30 dias. O cursor do teclado ficará focado nele, permitindo que você apenas aperte Enter para aceitar ou digite uma data diferente.
   
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2. Informe o Valor e grave a primeira parcela. 

3. Pulo Inteligente: Ao retornar para incluir a segunda parcela, o sistema somará mais 30 dias a partir da data que você acabou de gravar, poupando o trabalho de calcular o próximo mês manualmente. 

Fluxo 2: Geração Automática (Em Lote) 

1. Para gerar várias parcelas de uma vez sem usar o mouse, pressione o atalho ALT + P no seu teclado. Isso marcará a opção Gerar parcelas automaticamente
   
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2. Imediatamente, os campos unitários de Vencimento, Valor e o botão Incluir ficarão inativos (cinzas) para evitar confusão. 

3. O foco do seu teclado irá direto para o novo campo Data da primeira parcela, que já virá preenchido com a data de hoje + 30 dias. 

4. Os campos Intervalo de dias entre as parcelas e Quantidade de parcelas também já virão preenchidos com "30" e "1", respectivamente. Ajuste apenas o que for necessário para a sua negociação e conclua. 

Edição de Parcelas Lançadas 

• Ao dar um duplo clique sobre uma parcela que já está no grid para editá-la, o foco do teclado agora vai direto para o campo Vencimento (em vez do valor), facilitando a remarcação de datas. 

• Para guiar novos operadores, um texto fixo no rodapé agora orienta: "Clique duas vezes na parcela para alterar o vencimento e o valor."
  
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4. Regras de Negócio e Comportamentos 

5. Benefícios e Boas Práticas 

Com a otimização da tela de parcelas manuais, o operador ganha segundos valiosos a cada atendimento. A automação da soma de dias (D+30) evita erros de cálculo nas datas de vencimento, reduzindo o risco de títulos caírem em finais de semana indesejados por erro de digitação. 

Dica de Produtividade: 

Oriente a equipe de vendas e o caixa para abandonar o mouse nessa tela. Mostre que agora eles podem acionar a tela de receber com F9, usar o atalho ALT + P para gerar as faturas e navegar pelos campos apenas pressionando a tecla Enter. Essa prática simples acelera drasticamente o fechamento da venda e reduz o cansaço operacional. 

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Maior Precisão no Fator de Conversão de Unidades de Vendas 

A venda de produtos que utilizam múltiplas unidades de medida como caixas, fardos, milheiros ou itens altamente fracionados pode exigir precisão matemática absoluta para garantir que o controle de estoque e a precificação fiquem exatos. 

Para proporcionar total alinhamento com as exigências mais complexas de conversão de medidas e evitar qualquer tipo de diferença por arredondamento, expandimos a capacidade de detalhamento das conversões no sistema. 

1. O que mudou 

O campo Fator de Conversão, localizado no Cadastro de Unidades de Vendas, foi aprimorado e agora suporta a digitação de até 5 casas decimais. 

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Essa evolução cria uma padronização perfeita com o Cadastro de Produtos (que já utilizava esse mesmo nível de precisão), garantindo que a matemática do sistema flua de maneira uniforme de ponta a ponta. 

2. Como ativar/configurar 

A novidade já está disponível nativamente no sistema e não requer configurações adicionais. O banco de dados foi atualizado automaticamente para suportar a nova capacidade numérica. 

3. Como usar (Passo a Passo) 

Cadastrando uma Unidade com Alta Precisão 

1. Acesse o caminho padrão: Resulth Business → Cadastros → Produtos → Unidades de Vendas. 

2. Ao incluir ou alterar um cadastro de unidade, localize o campo Fator de Conversão.

3. Digite o valor de conversão utilizando até 5 casas decimais após a vírgula (Exemplo: para medidas muito específicas, você agora pode informar 0,00125 em vez de ficar limitado a apenas duas casas). 

4. Salve o cadastro. 

4. Regras de Negócio e Validações 

5. Benefícios e Boas Práticas 

Com a expansão das casas decimais no Fator de Conversão, o controle de unidades múltiplas passa a ser realizado de forma milimetricamente exata. Ao padronizar essa precisão matemática em todas as telas de cadastro, o sistema elimina as sobras ou faltas residuais no estoque causadas por arredondamentos limitados. 

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Troca Rápida de Filial com o Botão Direito do Mouse 

Para empresas que gerenciam a operação de múltiplas filiais, a agilidade na navegação é fundamental. Transitar entre diferentes unidades no sistema para realizar consultas ou movimentações interfiliais exigia passar por telas de login tradicionais, o que consumia tempo. 

Para dinamizar o seu dia a dia e colocar a gestão da sua rede a apenas um clique de distância, aprimoramos e trouxemos de volta o atalho de troca rápida de empresa com total segurança de permissões. 

1. O que mudou 

O clássico botão Troca usuário/empresa ganhou uma funcionalidade inteligente e silenciosa. Agora, em vez de clicar normalmente com o botão esquerdo (que abre a tela completa de login), você pode utilizar o botão direito do mouse para abrir um menu suspenso rápido. Ele listará o Código e o Nome das filiais, permitindo que você "salte" para outra unidade de forma instantânea e transparente. 

imagem1

A melhoria foi aplicada de forma padronizada em todos os principais módulos do sistema, incluindo: Business, Fatura, Receber, Pagar, Pedidos, Emissor NF-e, Caixa, Bancos, Livros, Materiais, Compras, Entregas, ResulthSPED, RetaguardaECF e Sintegra. 

2. Como ativar/configurar 

Este recurso é um atalho nativo de usabilidade. Não há necessidade de ativar parâmetros novos. Ele funcionará automaticamente para todos os usuários administrativos que tenham permissão de atuar em mais de uma filial. 

3. Como usar (Passo a Passo) 

Realizando a Troca Rápida 

1. Certifique-se de que a sua área de trabalho no sistema esteja livre (feche janelas de rotinas, como digitação de pré-vendas, cadastros ou orçamentos). 

2. Vá até o botão Troca usuário/empresa e clique sobre ele com o botão direito do mouse. 

3. Um menu será aberto com o título "Filiais com acesso a esse módulo", exibindo a lista das unidades disponíveis
   
   imagem2

4. Clique na filial desejada. 

5. Pronto! O sistema recarregará instantaneamente todas as configurações, parâmetros e permissões da nova filial escolhida, exatamente como se você tivesse feito um novo login do zero. 

4. Regras de Negócio e Restrições de Segurança 

Para garantir que a troca rápida seja segura e não fure as permissões de acesso da sua empresa, o sistema obedece a regras rígidas nos bastidores: 

5. Benefícios e Boas Práticas 

Com o atalho de Troca Rápida de Filial, a gestão de redes de lojas ou multiempresas passa a ser realizada com muito mais fluidez. Ao permitir a mudança de ambiente com apenas um clique direito, o sistema reduz o tempo gasto com preenchimento de senhas e telas de carregamento intermediárias, otimizando o trabalho de auditores, gerentes gerais e analistas financeiros. 

Além de trazer mais agilidade operacional, a funcionalidade garante a segurança mantendo as mesmas travas de acesso da tela de login tradicional. Recomendamos compartilhar esse "atalho secreto" com a sua equipe de retaguarda e gerência, pois ele fará uma diferença expressiva na produtividade diária! 

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Boletos Sicoob via API e Híbrido 

A rotina tradicional de cobrança exige a geração diária de arquivos de remessa (CNAB), o upload manual no banco e a espera pelo processamento para que o boleto seja registrado. Isso toma tempo da sua equipe e atrasa o envio das cobranças aos clientes. 

Para modernizar a sua gestão de recebíveis, desenvolvemos a integração direta com a API v3 do Sicoob. Agora, o registro do boleto ocorre em tempo real, no exato momento da emissão, eliminando os arquivos de remessa. Além disso, o sistema passa a suportar o Boleto Híbrido (com QR Code PIX), acelerando ainda mais o seu recebimento. 

Abaixo, você confere como ativar essa novidade no seu sistema. 

1. Preparação e Pré-requisitos (Fora do Sistema) 

Antes de configurar o ERP, é obrigatório preparar o ambiente e gerar as credenciais junto ao Sicoob. 

Passo 2.1: Zerar Pendências de Remessa 

Primeiramente, o ERP não permitirá a ativação da integração via API caso existam boletos pendentes de remessa no sistema.

1. Acesse a rotina de Geração de Remessa.

2. Verifique se existem boletos do Sicoob aguardando envio.

3. Caso existam, gere o arquivo de remessa contendo todos esses boletos emitidos anteriormente no modelo antigo e transmita.

Passo 2.2: Habilitação no Portal de Desenvolvedores Sicoob 

1. Acesse: https://developers.sicoob.com.br/portal/. 

2. Crie ou configure uma aplicação para integração e selecione a API de Cobrança Bancária. 

3. Marque obrigatoriamente os seguintes escopos de acesso:  

• boletos_inclusao,  

• boletos_consulta e  

• boletos_alteracao. 

4. Guarde o Client ID fornecido. (Atenção: O Client ID é gerado por Conta Corrente. Contas diferentes exigem credenciais diferentes). 

Passo 2.3: Preparação do Certificado Digital (OpenSSL) 

A integração exige que o seu certificado digital seja desmembrado em dois arquivos: chave pública (.crt) e chave privada (.key). Utilize o Prompt de Comando (CMD) do Windows com o OpenSSL para extraí-los a partir do seu arquivo .pfx. 

Para gerar o arquivo .crt, execute: 

CMD

openssl pkcs12 -provider-path "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin" -provider legacy -provider default -in "C:\CAMINHO CERTIFICADO CLIENTE\certificado.pfx" -clcerts -nokeys -out "C:\CAMINHO ONDE DESEJA COLOCAR O ARQUIVO\Certificado.crt" 

Para gerar o arquivo .key, execute: 

CMD

openssl pkcs12 -provider-path "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin" -provider legacy -provider default -in "C:\CAMINHO CERTIFICADO CLIENTE\certificado.pfx" -nocerts -nodes -out "C:\CAMINHO ONDE DESEJA COLOCAR O ARQUIVO\Certificado.key" 

imagem1: Mostrando os Arquivos .key e .crt gerados com sucesso na pasta do Windows

3. Parametrização no ERP (Passo a Passo) 

Com as credenciais e certificados em mãos, realize a ativação no sistema. 

Passo 3.1: Cadastro do Banco 

1. Acesse o Cadastro de Bancos. 

2. Localize e edite o banco Sicoob (Código 0756). 

3. Na caixa "Integração do Boleto Bancário", altere a marcação para API ou Híbrido e salve. 

Imagem2: Tela de Cadastro de Bancos destacando a caixa de Integração do Boleto Bancário. 

Passo 3.2: Parâmetros de Cobrança 

1. Acesse a rotina de Parâmetros de Cobrança e edite a configuração referente ao Sicoob. 

2. No rodapé da janela, clique no botão Integração do Boleto. 

Imagem3: Tela de Parâmetros de Cobrança com o botão 'Integração do Boleto' destacado em vermelho no rodapé. 

3. Na janela de "Dados para Integração de Boletos" que será aberta, preencha: 

1. Client ID: Cole o código obtido no portal do Sicoob. 

2. Arquivo Key e Arquivo CRT: Aponte os caminhos dos arquivos gerados no Passo 2.3. 

4. Clique em OK para gravar as credenciais. 

Imagem4: Janela 'Dados para Integração de Boletos' preenchida com o Client ID e o caminho dos arquivos. 

4. Operação Diária e Regras de Negócio 

A rotina operacional sofre mudanças positivas, automatizando processos que antes eram manuais. Entenda os novos comportamentos: 

Dica de Implantação: Recomendamos que a extração dos certificados via OpenSSL (Passo 2.3) seja acompanhada pela sua equipe de TI. Após a ativação, o seu setor de cobrança ganhará horas diárias de produtividade! 

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Adequação ao Padrão Nacional da NFS-e e Destaque de ISS 

1. O que mudou e qual é o ganho?

Com a adoção do Sistema Nacional da NFS-e por diversos municípios, as regras de validação dos arquivos XML mudaram. Anteriormente, para evitar erros de rejeição (como o erro de envio de alíquota para empresas de Regime Normal), era necessário recorrer a "paliativos", como zerar a alíquota no cadastro do serviço. O problema é que isso fazia com que a sua DANFSE impressa saísse sem o destaque dos valores de ISS. 

Foi implementada a adequação definitiva ao Padrão Nacional da NFS-e. Agora, o sistema possui parametrizações flexíveis exclusivas para esse cenário. Com isso, a tributação passa a ser definida por configuração lógica, garantindo 100% de compatibilidade com o layout oficial e a certeza de que a DANFSE será impressa com todos os impostos retidos destacados corretamente, sem precisar de tratamentos engessados no código do ERP. 

2. O que há de novo nas telas? 

As mudanças foram aplicadas em pontos estratégicos para que os dados fluam corretamente até a nota: 

• Cadastro de Cidades: Novo parâmetro para indicar se o município pertence ao Sistema Nacional.
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• Código de Serviço NFS-e: Nova área exclusiva chamada "Sistema Nacional NFS-e", contendo os campos de Tributação Nacional, Municipal e local de Incidência do ISSQN.
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• Telas de Pesquisa: As telas de "Pesquisa de Atividade de NFS-e" e "Cadastro de serviço X código de atividade" agora exibem e permitem buscar pelos novos códigos de tributação.
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• Configurações por Filial: Nova tela avançada que permite definir regras de envio de alíquota por filial. 

3. Como configurar (Passo a Passo) 

Para garantir que suas notas sejam emitidas sem rejeição e com a DANFSE perfeita, siga o guia abaixo: 

Passo 3.1: Validação do Município 

1. Acesse o Cadastro de Cidades. 

2. Localize a cidade de prestação do serviço. 

3. Marque o novo parâmetro Pertence ao Sistema Nacional NFS-e (caso o município já faça parte do convênio nacional). 

Imagem 5: Tela de Cadastro de Cidades com o checkbox 'Pertence ao Sistema Nacional NFS-e' destacado

Passo 3.2: Ajuste do Código de Serviço 

1. Acesse: Cadastros → Produtos → Dados tributários → Código de Serviço NFS-e. 

2. Na parte inferior da tela, localize a área contornada Sistema Nacional NFS-e (Padrão Nacional). 

3. Preencha obrigatoriamente o Código de Tributação Nacional (6 dígitos). Dica: Você pode clicar no botão azul [?] ao lado do campo para entender a regra de formação exigida pela LC 116/2003. 

4. Se a sua prefeitura exigir, preencha o Código de Tributação Municipal. 

5. Em Incidência do ISSQN, marque se o imposto é devido no Domicílio do Prestador, no Local da Prestação ou no Domicílio do Tomador. 

Imagem 6: Tela de Cadastro de Código de Serviço - NFS-e com a nova área em destaque vermelho 

Passo 3.3: Regra de Incidência (O Segredo para não ter rejeição) 

1. Ainda na tela do Código de Serviço, clique no botão Configurações NFS-e. 

2. A tela Regras de incidência no Sistema Nacional NFS-e será aberta. No campo Enviar alíquota do serviço prestado..., escolha: 

1. Não: Use se o município de incidência já participa do Sistema Nacional (eles calculam por lá) ou se há isenção. (Isso evita o clássico erro E0617). 

2. Sim: Use se o município NÃO participa do Sistema Nacional ou exige envio manual. 

3. Somente se Retido: Use se a sua empresa for Simples Nacional ou a alíquota só deva ir se o tomador for reter o imposto. 

4. Logo abaixo, marque o checkbox Envia código de Tributação Municipal apenas se a prefeitura local obrigar o envio dessa tag no XML. 

Imagem 7: Tela 'Regras de incidência no Sistema Nacional NFS-e' com os botões Não/Sim/Somente se retido

4. Regras de Negócio e Facilidades (Bastidores) 

Para facilitar o seu dia a dia, o sistema realiza ações inteligentes por trás das telas: 

Dica de Uso: Não zere mais as alíquotas no cadastro do produto. Preencha a alíquota real do serviço e use as Regras de Incidência (Passo 3.3) para controlar o que vai para a prefeitura. Assim, a sua DANFSE sempre exibirá os valores exatos! 

Com isso, a tributação passa a ser definida por configuração, tornando o sistema mais seguro e adaptável às exigências de diferentes prefeituras sem necessidade de atualização de versão.