🚀 Novas funcionalidades que vão transformar seu dia no Resulth!

📌 Versão 29.09bd0, disponível desde 11 de setembro de 2025.

Descubra as melhorias que chegam para agilizar, simplificar e dar mais controle aos seus processos:

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Evolução na Pré-Venda - Exibição de Informações do Cliente

Consulta Preço/Estoque - Nova coluna Estoque Disponível

Nova Integração Smart TEF com Pré-Venda do Resulth

Novidades na Rotina de Liquidação em Lote - Contas a Pagar

Novidade no Resulth: Personalização de Modelos de DANFE

Nova Regra para Endereços de Clientes

Nova Funcionalidade - Conferência Cega na Entrada de Notas

Novos Relatórios Disponíveis pelo Módulo Business

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Evolução na Pré-Venda – Exibição de Informações do Cliente

A rotina de Pré-Venda (Movimentos > Faturamento > Vendas > Pré-venda > Pré-venda) foi aprimorada para oferecer mais agilidade e segurança no atendimento.

Agora, ao informar o cliente na Pré-Venda, o sistema pode exibir automaticamente uma tela com:

• Observação do cadastro do cliente;

• Informações financeiras (débito em aberto e limite de crédito disponível);

• Ou ambos os dados, conforme parametrização.
  
  

Novas informações do Cliente

A exibição das três novas informações é controlada por novos parâmetros disponíveis na Pré-Venda:

1. Ao informar cliente

   • Exibe a observação cadastrada no cliente diretamente na Pré-Venda.

   • 📌 Caso o campo de observação esteja vazio, nenhuma informação será apresentada.

2. Exibir informações de débito/acima do limite ao informar cliente

   • Mostra as informações financeiras do cliente, incluindo documentos em atraso e limite de crédito.

➡️ Se os parâmetros 1 e 2 estiverem ativos, a tela apresentará tanto as observações quanto as informações financeiras.

3. Sempre exibir mesmo para cliente adimplente

Quando marcado junto ao item anterior, faz com que as informações financeiras sejam exibidas mesmo para clientes em dia.

Como ativar

Para configurar, acesse: Na Pré-Venda > Configurações > Aba Clientes e marque os parâmetros desejados.

Boas práticas de uso

• Mantenha o cadastro de clientes atualizado com observações relevantes e limites de crédito corretos.

• Ative os parâmetros conforme sua política de crédito: por exemplo, empresas mais restritivas podem optar por exibir sempre as informações financeiras, mesmo para clientes adimplentes.

• Verifique os limites de crédito periodicamente, garantindo que as informações exibidas ao time de vendas sejam confiáveis.

Benefícios

• Mais transparência nas informações durante a venda;

• Redução de erros no uso de crédito;

• Agilidade na tomada de decisão no atendimento.

⚓ Consulta Preço/Estoque - Nova Coluna de Estoque Disponível

Sistema: FaturaCs / Resulth Business

Temos algumas melhorias no sistema de estoque para facilitar a sua consulta de produtos e oferecer uma visão mais clara das informações. As atualizações estão disponíveis em duas rotinas: Consulta de Preço e Estoque e Pesquisa de Produtos.

Consulta de Preço e Estoque

Caminho: Consulta > Faturamento > Estoque > Preço/Estoque

• Nova coluna “Estoque Disponível”
  Agora você encontra, na visualização de todas as filiais, a coluna Estoque Disponível, que mostra exatamente o que está pronto para venda:

Estoque Disponível = Estoque Total – Quantidade Bloqueada

✅ Com isso, não há mais necessidade de calcular manualmente a disponibilidade real.

• Nomes de filiais mais claros
   Cada filial agora é exibida com código e nome completo.
   Exemplo: 01 - Filial São Paulo.

• Visualização de estoque detalhada
  A tabela de estoque por filial agora também mostra as colunas Quantidade Bloqueada e Disponível, garantindo informações mais completas.

• Pesquisa de Produtos:
  Foco na sua pesquisa, ao consultar o estoque de um produto, a linha azul de seleção permanece destacando o item escolhido, mesmo ao rolar a tela.

Como ativar?

As melhorias já estão disponíveis no sistema.

• Para visualizar o Estoque Disponível, basta marcar a opção “Visualizar preço/estoque de todas as filiais” na tela de consulta.

📌 Resumo:
Essas mudanças trazem mais clareza, agilidade e precisão na análise do estoque, apoiando o atendimento ao cliente e a tomada de decisões.

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Nova Integração Smart TEF com Pré-Venda do Resulth

A ATS traz uma novidade para o Pré-Venda: agora é possível integrar o Smart TEF com suas máquinas POS homologadas, garantindo pagamentos ágeis, automáticos e seguros, como em um terminal TEF sem fio.

Principais Benefícios

• ✅ Pagamentos processados automaticamente, sem digitar códigos de autorização.

• ✅ Mais segurança nas transações com tecnologia TEF homologada.

• ✅ Fechamento rápido da Pré-Venda, melhorando a experiência do cliente.

• ✅ Conciliação financeira simplificada, com registros automáticos no Resulth.

• ✅ Compatível com diversas operadoras de cartão.

Como ativar em 4 passos simples:

1. Contrate o Smart TEF
   • Produto: 002301 – RESULTH SMART TEF (POS)

2. Configure no Cadastro de Filiais
   • Insira os dados fornecidos pelo time comercial da ATS

3. Ative nas Administradoras de Cartão/Convênio
   • Marque “Utiliza integração com Smart TEF”

4. Habilite na Pré-Venda

   • Acesse configurações da Pré-Venda > Faturamento e Financeiro > Cartão POS > Cartão Smart TEF e habilite para o uso;
     
     

   • Existe uma opção extra caso deseje que o envio da cobrança e confirmação do pagamento no Smart TEF seja somente no faturamento da Pré-Venda, marque “Apenas ao Faturar”, caso contrário, a cobrança será enviada ao gravar a Pré-Venda.
                     

   • Desta forma, as transações serão enviadas automaticamente para o POS.

Com a integração do Smart TEF, sua Pré-Venda fica mais rápida, segura e prática, proporcionando uma gestão de vendas mais eficiente.

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Novidades na Rotina de Liquidação em Lote – Contas a Pagar

A rotina de Liquidação em Lote do Contas a Pagar recebeu melhorias que aumentam a flexibilidade e facilitam o controle das contas caixa, tornando o processo mais transparente e ajustável à realidade de cada empresa.

O que mudou?

1. Alterações na tela de parâmetros da liquidação

Foram incluídas novas opções de configuração:

• Ao liq. vários documentos
  
  

  • Gera apenas um lançamento: mantém o funcionamento atual da rotina, gerando apenas um documento na movimentação bancária/caixa.

  • Gera um lançamento para cada documento: ao realizar a liquidação, o sistema gera um registro individual de cada documento liquidado no banco/caixa (como ocorre na liquidação individual). O registro gerado utilizará a respectiva conta caixa informada no documento liquidado.

  • Pede ao usuário para escolher ao liquidar:
     Com esta configuração marcada, ao realizar a liquidação o sistema apresentará a mensagem:
    
     “Deseja gerar apenas um registro de movimentação para a liquidação em lote?”
     com as opções Sim e Não:
    
    

    • Sim: gera um único registro com o valor total da liquidação em lote na movimentação bancária/caixa. O registro gerado utilizará a respectiva conta caixa informada no documento liquidado.

    • Não: gera um registro para cada documento a pagar liquidado na movimentação bancária/caixa.
      
      

• Manter conta caixa do documento se preenchida
  
  

  • Se marcado, o campo Conta Caixa não será obrigatório.

  • Ao ativar este parâmetro, o sistema manterá as contas caixa originais dos documentos a pagar. Caso algum documento não tenha uma conta caixa informada, será utilizada a conta caixa indicada no momento da liquidação.
    
    

• Sempre solicitar conta caixa nas liquidações
  
  

  • Quando esta opção estiver ativa nos parâmetros do Contas a Pagar, se não for preenchido o campo Conta Caixa e houver algum documento sem conta caixa, será apresentado o alerta:
    
     “Existem documentos a serem liquidados sem conta caixa e não foi informado a conta caixa para a liquidação. Preencha o campo Conta Caixa para que os documentos sem conta caixa sejam corretamente liquidados.”
    
    

2. Melhorias na tela de liquidação em lote

• Inclusão da coluna Conta Caixa, exibindo a conta caixa informada no documento a pagar.

• Possibilidade de ajustar a largura da coluna conforme a necessidade do usuário.

• Ajuste no tamanho da tela: agora com dimensão de 1020x600 px (mesmo tamanho da tela de entrada de produtos).

• A janela pode ser maximizada, permitindo melhor aproveitamento da tela e visualização dos dados.

Como usar

1. Acesse a rotina de Liquidação em Lote do Contas a Pagar.

2. Configure os parâmetros conforme o cenário da sua empresa:
   
   

   • Para registros consolidados → use Gera apenas um lançamento.

   • Para registros detalhados → use Gera um lançamento para cada documento.

   • Para decidir caso a caso → use Pede ao usuário para escolher ao liquidar.

3. Observe a nova coluna Conta Caixa no grid da tela, que mostra a conta definida no documento original.

4. Caso trabalhe com múltiplas contas caixa, utilize o parâmetro Manter conta caixa do documento se preenchida para preservar os dados originais.

Boas práticas

• Prefira a liquidação individualizada quando o controle de fluxo de caixa for mais detalhado.

• Utilize o recurso de maximizar a tela para facilitar a análise dos documentos.

• Sempre revise a conta caixa antes de confirmar a liquidação, principalmente em cenários com documentos sem conta definida.

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Novidade no Resulth: Personalização de Modelos de DANFE

Realizamos a implementação da possibilidade de personalização dos Modelos de DANFE, trazendo mais flexibilidade e adequação do layout às necessidades específicas de cada empresa e seus clientes.

O que mudou

• Tela de Parâmetros Redesenhada
  A tela de parâmetros foi otimizada para um novo formato em duas colunas (resolução 1020x600), proporcionando um layout mais espaçoso e uma organização mais lógica e intuitiva dos dados.
   Os parâmetros existentes foram redistribuídos nessas colunas, respeitando os agrupamentos lógicos já estabelecidos.
  
  

• Nova guia “Personalizar DANFE”
  Incluímos uma nova aba chamada “Personalizar DANFE”, disponível ao lado das guias já existentes na tela de parâmetros.
  Nesta guia, foram adicionados:
  
  

  • Checkbox “Utilizar DANFE personalizado” (desmarcado por padrão).

  • Grid com três modelos fixos de referência: Retrato, Paisagem e Simplificado (etiqueta).

  • Botões de ação para Incluir, Alterar e Excluir modelos personalizados.

Como usar

1. Ativar a Personalização
   
   

   • Acesse a tela de Parâmetros da NF-e.

   • Vá até a guia “Personalizar DANFE”.

   • Marque a opção “Utilizar DANFE personalizado”.

2. Se esta opção permanecer desmarcada, o sistema seguirá com o comportamento atual, sem alterações. Todos os novos campos e grids ficarão desabilitados.
   
   

3. Gerenciar Modelos Personalizados
   
   

   • Ao marcar a opção, os campos e grids de personalização serão habilitados.

   • Clique em “Incluir” para criar um novo modelo:
     
     

     • Informe o nome do relatório.

     • Escolha qual dos três modelos fixos (Retrato, Paisagem ou Simplificado) deseja clonar como ponto de partida.

     • Salve as alterações.
       
       

   • Após gravar os parâmetros, os modelos criados ficam armazenados na base de dados, podendo ser posteriormente alterados ou excluídos.
     
     

4. Seleção do Modelo na Emissão da NF-e
   
   

   • Durante a emissão da nota fiscal, será exibida uma tela para selecionar o modelo de DANFE desejado para impressão ou visualização.
     

Boas práticas

• Utilize os modelos fixos (Retrato, Paisagem ou Simplificado) como base para agilizar a criação de modelos customizados.

• Antes de ativar a personalização, revise se os parâmetros padrão já atendem às necessidades da empresa.

• Mantenha versões organizadas e nomeadas de forma clara para facilitar a identificação durante a emissão.

• A personalização é limitada ao que já existe no XML da NF-e. Ou seja, só é possível alterar a estética (ex.: tamanho da fonte, disposição dos campos) ou destacar informações já presentes no XML. Não é possível incluir dados que não existam na nota fiscal.

• A responsabilidade do layout personalizado é do cliente (Emissor da NF). Caso ele opte por retirar informações obrigatórias (como a chave de acesso), poderá sofrer penalidades legais. O sistema disponibiliza modelos padrões completos e conformes, mas ao criar layouts customizados, a escolha e seus riscos são inteiramente do cliente (Emissor da NF).

👉 Essa melhoria garante maior flexibilidade, organização e autonomia na emissão de documentos fiscais, permitindo alinhar o DANFE ao perfil de cada negócio.

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Nova Regra para Endereços de Clientes

Para evitar erros e simplificar o cadastro, foi implementada uma nova forma de gerenciar os endereços dos clientes. Essa atualização impacta diretamente a tela de Cadastro de Cliente.

O que mudou

• Incluímos a nova opção “Endereço Único” no cadastro principal do cliente.

• Ao utilizar essa opção, o endereço informado no cadastro principal passa a ser o único endereço válido para todas as finalidades: cadastro, cobrança, entrega e emissão da nota fiscal (NF-e).

• Quando o “Endereço Único” está ativo:
  
  

  • A aba “Cobrança/Entrega/NF-e” terá todos os campos de endereço (CEP, Endereço, Número etc.) desabilitados.

  • Uma mensagem será exibida em tela:
     “Campos desabilitados: ‘Endereço Único’ ativado para este cliente.”

  • Os campos dessa aba serão preenchidos automaticamente com o endereço principal cadastrado, eliminando a necessidade de redigitar dados e evitando alterações incorretas.

Como usar

Acesse a tela de Cadastro de Cliente.

1. No endereço principal, marque a opção “Endereço Único”.

2. Salve o cadastro.

3. Pronto! O endereço principal será replicado automaticamente para cobrança, entrega e NF-e.

Se o cliente precisar de endereços diferentes:

• Basta desmarcar a opção “Endereço Único”.

• Os campos da aba “Cobrança/Entrega/NF-e” serão liberados novamente para edição.

• A mensagem de aviso desaparecerá.

Comportamento do sistema

• Com a opção “Endereço Único” marcada:

  • Os campos de endereço da aba Cobrança/Entrega/NF-e ficam bloqueados.

  • Apenas o endereço principal é considerado para todas as operações.

• Com a opção “Endereço Único” desmarcada:

  • O sistema mantém o funcionamento já conhecido.

  • O usuário pode cadastrar endereços diferentes para entrega, cobrança e NF-e.

O que você precisa saber

• A funcionalidade de “Cadastrar múltiplos locais de entrega” não foi alterada.

• A mudança afeta apenas o endereço de entrega padrão da aba Cobrança/Entrega/NF-e, que passa a ser controlado pela opção “Endereço Único”.

Boas práticas

• Utilize a opção “Endereço Único” sempre que o cliente não tiver variações de endereço. Isso reduz erros e torna o cadastro mais rápido.

• Para clientes com diferentes locais de entrega, deixe a opção desmarcada, garantindo flexibilidade no preenchimento.

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Nova Funcionalidade – Conferência Cega na Entrada de Notas

A funcionalidade de Conferência Cega na Entrada de Notas foi implementada para garantir maior controle na entrada de mercadorias, assegurando que os produtos físicos recebidos estejam de acordo com os produtos registrados na Nota Fiscal (NF).

Principais Benefícios

• Precisão do Estoque: Reduz a divergência entre o estoque físico e o sistema.

• Controle Rigoroso: Garante que você receba apenas o que foi realmente faturado.

• Segurança: Impede a entrada de mercadorias não autorizadas ou em quantidades incorretas.

Como Usar na Prática

Ao incluir uma NF que exige conferência, o sistema exibirá uma mensagem de alerta. O botão "Conferência Cega" estará visível e você deve clicar nele para iniciar a rotina.

Na tela de conferência, informe o Código de Barras (podendo ser código do produto) e a Quantidade dos produtos recebidos. O sistema pode ser configurado para incrementar a quantidade automaticamente a cada leitura.

Ao finalizar, o sistema valida as informações:

• Sem divergências: A movimentação de estoque e contas a pagar é feita de forma automática.

• Com divergência para menos: A conferência pode ser finalizada, mas pode exigir uma senha especial para aprovação.

• Com divergência para mais: Não é possível finalizar, pois o sistema não permite a entrada de produtos em quantidade superior à da NF.

Recursos Adicionais

• Filtro de Pesquisa: Use o filtro “Aguardando conferência cega” para encontrar facilmente as notas que ainda precisam ser conferidas.

• Cancelamento: Caso precise, o botão "Cancelar Conferência" reverte todas as movimentações geradas.

Para mais detalhes sobre a configuração e uso da Conferência Cega, acesse o informativo completo: Conferência Cega na Entrada de Notas

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Novos Relatórios Disponíveis pelo Módulo Business

A partir desta atualização, os seguintes relatórios agora podem ser acessados diretamente pelo módulo Business, centralizando a operação e facilitando a análise sem a necessidade de alternar entre módulos:

1. Pedidos com Saldo

2. Movimentação por Pedido

3. Promissórias

1. Pedidos com Saldo

O que mudou:

• Acesso direto pelo módulo Business, caminho:
   Business > Relatórios > Faturamento > Vendas > Pedidos com Saldo

• Mantém a mesma lógica, filtros e visualização do módulo PedidoCs.

Como usar:

1. Acesse o módulo Business.

2. Siga o caminho:
    Relatórios > Faturamento > Vendas > Pedidos com Saldo

3. Visualize o relatório com todos os dados originais.

4. Usuários sem permissão verão a rotina como indisponível.

Controle de acesso:

• Integrado ao cadastro de usuários do Business.

• Permissão independente da rotina existente no PedidoCs.

Boas práticas:

• Centralize a análise de pedidos pendentes pelo Business.

• Garanta que os usuários que precisam acessar tenham a permissão habilitada.

Public Info:

Agora será possível acessar o relatório de "Pedidos com Saldo" diretamente pelo Business, por meio do caminho:
 Relatórios > Faturamento > Vendas > Pedidos com Saldo

2. Movimentação por Pedido

O que mudou:

• Acesso direto pelo módulo Business, caminho:
   Business > Relatórios > Faturamento > Movimentação > Movimentação por Pedido

• Mantém lógica, filtros e visualização do módulo PedidoCs.

Como usar:

1. Acesse o módulo Business.

2. Siga o caminho:
    Relatórios > Faturamento > Movimentação > Movimentação por Pedido

3. Execute o relatório com todas as informações originais.

4. Usuários sem permissão verão a rotina como indisponível.

Controle de acesso:

• Registrado no cadastro de usuários do Business.

• Independente da rotina correspondente no PedidoCs.

Boas práticas:

• Centralize a análise detalhada da movimentação de pedidos pelo Business.

• Garanta que os usuários tenham a permissão adequada.

Public Info:

Agora será possível acessar o relatório de "Movimentação por Pedido" diretamente pelo Business, por meio do caminho:
 Relatórios > Faturamento > Movimentação > Movimentação por Pedido

3. Promissórias

O que mudou:

• Acesso direto pelo módulo Business, caminho:
   Business > Relatórios > Contas a Receber > Impressão de promissórias

• Mantém lógica, filtros e visualização do módulo PedidoCs.

Como usar:

1. Acesse o módulo Business.

2. Siga o caminho:
    Relatórios > Contas a Receber > Impressão de promissórias

3. Execute a rotina e visualize/imprima as promissórias normalmente.

4. Usuários sem permissão verão a rotina como indisponível.

Controle de acesso:

• Integrado ao cadastro de usuários do Business.

• Independente da rotina correspondente no PedidoCs.

Boas práticas:

• Centralize a impressão das promissórias pelo Business.

• Garanta que os usuários que precisam acessar tenham permissão habilitada.

Public Info:

Agora será possível acessar o relatório de "Promissórias" diretamente pelo Business, por meio do caminho:
 Relatórios > Contas a Receber > Impressão de promissórias