A partir da versão 28.12ac0, o módulo de Pré-venda acaba de receber uma atualização que promete simplificar e agilizar o uso de créditos de clientes durante o processo de faturamento. Agora, é possível configurar o sistema para que ele pergunte automaticamente sobre a utilização de créditos sempre que necessário, tornando a experiência mais prática e eficiente.
Como habilitar essa funcionalidade?
A nova funcionalidade pode ser ativada em poucos passos. Confira o guia a seguir:
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Localização do Parâmetro
Acesse as configurações do módulo de Pré-venda, vá até a aba Cliente e encontre o parâmetro "Utilizar crédito de cliente". Ele estará destacado na tela para facilitar a identificação.
Imagem - Parâmetro “Utilizar crédito de cliente”.
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Habilitação do Parâmetro
Para ativar o parâmetro "Utilizar crédito de cliente", é necessário que a forma de pagamento "Créditos" esteja previamente habilitada na aba Faturamento e Financeiro. Certifique-se de ativá-la antes de prosseguir.
Veja na imagem o destaque para a ativação da forma de pagamento "Crédito"
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Como funciona?
Após a habilitação, sempre que você clicar em Faturar e não houver uma forma de pagamento previamente inserida, o sistema verificará automaticamente se o cliente possui crédito disponível. Caso haja, será exibida uma pergunta solicitando sua confirmação para o uso do crédito.
Veja o exemplo da mensagem exibida na tela no momento da fatura
Benefícios da nova funcionalidade
Essa atualização foi desenvolvida para proporcionar:
- Praticidade: a identificação automática de créditos elimina a necessidade de verificações manuais.
- Agilidade: o processo de faturamento torna-se mais rápido e fluido.
- Controle: maior transparência e facilidade no acompanhamento do uso dos créditos pelos clientes.
A nova funcionalidade já está disponível e pode ser configurada em seu sistema. Aproveite mais esse recurso para melhorar a experiência dos seus clientes e otimizar o processo de faturamento!
Marcos Borges
Central de Atendimento
(31) 2112-3700