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Criado por Rafael Mesquita em 25/07/2023 11:02 · Leitura: 11 min

Descubra como funciona o relatório de Vendas por Cliente

O relatório de vendas por cliente apresenta informações sobre as vendas que foram realizadas para cada cliente. Ele inclui diferentes filtros que permitem visualizar os dados de maneiras diversas. Com esse relatório, você pode entender como cada cliente está contribuindo para as suas vendas, olhando a partir da perspectiva do cliente em vez da perspectiva do vendedor, que é o que normalmente é visto. É como ver a situação de outro ângulo para obter uma compreensão mais completa do seu desempenho de vendas.

Como acessar:

No Business/Fatura: Relatórios > Faturamento > Vendas > Por Cliente

Descrição dos campos:

Filiais: Caso você tenha mais de uma filial no seu banco, você pode escolher de qual filial o relatório vai mostrar os dados. Se quiser que sejam todas de uma vez, você pode marcar o checkbox Todas. Caso contrário, escolha qual delas você deseja. Caso não marque nenhuma, o relatório mostrará todas. Se você só tem uma filial no banco, o filtro virá desativado;
Cliente: Você pode escolher um cliente específico para tirar o relatório. Para pesquisar, basta apertar Enter no campo de código de cliente para abrir a pesquisa. Caso queira puxar de todos os clientes, basta deixar o campo vazio;
Segmento: Você pode escolher um segmento para filtrar. O segmento é vinculado ao cadastro do cliente. Preenchendo esse campo, somente os clientes com o segmento informado serão mostrados. Caso deixe vazio, esse filtro não será levado em conta;
Vendedor: Escolha um vendedor para que as vendas envolvendo ele sejam mostradas, por cliente. Se um cliente e um vendedor forem selecionados, apenas as vendas realizadas pelo vendedor selecionado para o cliente serão consideradas. Esse filtro não leva em conta se o cliente tem algum vendedor em seu cadastro;
Produto: Escolha um produto em específico para a filtragem. Neste caso, serão filtradas as vendas a partir desse produto. Isso permite que você descubra qual cliente adquiriu mais daquele produto a quantidade que um cliente adquiriu do mesmo. Para pesquisar, basta apertar Enter no campo de código do produto para abrir a pesquisa;
Os filtros de Estado e Cidade levam em conta esses dados referente ao cliente. Ou seja, se você vende para clientes de todo o Brasil, mas colocar no campo estado MG e na cidade Montes Claros, o relatório apenas mostrará os clientes dessa cidade/estado;
Período: Aqui você define o período para ser considerado no relatório;
Dt. Entrega: Aqui você pode filtrar as vendas pela data de entrega das mesmas. Vale a observação que você tem de ter o controle de entregas ATIVADO no seu sistema. Caso contrário esse filtro não terá efeito. Vale também lembrar que utilizar o o controle de entregas é uma configuração que impacta todo o sistema. Caso queira usar, entre em contato com nossa central de atendimento para saber como o procedimento funciona e decidir se atenderá seu negócio ou não;

Operação: Aqui você pode informar um Tipo de Operação a ser considerado no relatório. Um exemplo para o uso desse filtro seria no caso de você quer considerar um tipo de NF-e especifico;
Família: Aqui você pode informar uma família específica de produtos para que o relatório filtre. A família é amarrada ao produto através da rotina de cadastro de produto;
Grupo: Aqui você pode informar um grupo específico de produtos, caso tenha;
Sub-Grupo: Aqui você pode informar um subgrupo específico de produtos, caso tenha. Porém se atente ao fato de que este campo só vai apresentar informação se o campo Grupo for preenchido. Caso contrário ele ficará vazio. Abaixo um exemplo de como ele funciona. A primeira imagem com um grupo selecionado e a segunda imagem sem um grupo selecionado.

Com Grupo selecionado:

Sem o grupo selecionado:

Rota: Aqui você pode informar uma determinada rota para filtrar os clientes somente da que você colocar. O cliente deve estar amarrado a rota que você escolheu, caso use esse filtro. A amarração da rota com o cliente fica no próprio cadastro de cliente.

Tipo Venda: Aqui você pode informar um tipo de venda que tenha sido usado nas vendas realizadas;
Status: Aqui você pode informar um status de cliente para usar na filtragem. A amarração do status ao cliente fica na própria rotina de cadastro de cliente;
Data: Selecione aqui se você quer que o relatório exiba as vendas pela data do pedido (quando foi feita a venda) ou pela data de faturamento (quando a venda foi concretizada de fato);
Tipo: Selecione aqui o tipo do relatório que você quer que o sistema emita. Escolha entre Sintético (resumido) ou Analítico (detalhado).
- Caso você escolha Sintético (resumido), ele desabilita os filtros Totalizar por cliente (será explicado mais abaixo), Ordenar código por (será explicado mais a frente), Agrupar produtos de mesmo código (será explicado mais a frente) e também desabilita o botão (também será explicado mais a frente). Em contrapartida, ele habilita o parâmetro Imprimir o montante dos últimos e quando este é marcado, o parâmetro meses é ativado.
  - Imprimir o montante dos últimos: Marcando este parâmetro, ao fim do relatório, um montante (soma) das vendas realizadas em relação a quantidade de meses que você colocar será mostrada. Lembre que os outros filtros, caso você os usou, influenciará no resultado. Abaixo, uma imagem de como fica a tela de seleção com o filtro em questão selecionado.
- Escolhendo o Analítico (detalhado), somente o parâmetro Imprimir o montante dos últimos e meses fica desabilitado.
Ordenar Por: Escolha como você quer que o relatório ordene os dados. Pelo código do cliente, pelo nome (em ordem alfabética) ou pela data (depende do filtro de data do pedido ou faturamento);
Ordenar Produto Por: Escolha como você quer que o relatório ordene os produtos. Você pode escolher por código (000001, 000002....) ou por nome (ordem alfabética);
Tipo Pedido: Escolha quais tipos de pedido você quer que o relatório filtre. Caso não marque nenhum, o relatório irá considerar todos os tipos de pedido. Também, você pode marcar mais de uma opção caso queira. São elas:
- 51 -NF-e - Nota Fiscal/Pedido Gravado na Digitação de Nota;
- 55 - PDV/Pré-Venda;
- 56 - NFC-e;
- Trocas Sem Documento de Origem (caso você tenha feito alguma troca na rotina de lançamento de trocas sem informar o documento de origem).
Situação do Pedido: Selecione aqui quais pedidos você quer que o relatório traga de acordo com a respectiva situação. São elas:
- Faturados;
- Não Faturados;
- Todos.
Totalizador Por Cliente: Caso você marque este parâmetro, será apresentado um total para cada cliente listado no relatório. Este parâmetro fica disponível apenas se o relatório for tirado na modalidade analítica;
Totalizar Por Vendedor: Caso você marque este parâmetro, será apresentado um total para cada vendedor listado no relatório;
Agrupar Produtos do Mesmo Código: Caso você marque este parâmetro, os produtos serão agrupados e apresentados com um único registro em cada venda. Este parâmetro fica disponível apenas se o relatório for tirado na modalidade analítica;
: Você pode gerar e exportar esse arquivo para o Excel.
: Imprima/visualize o relatório;
: Acessa a configuração dos campos do relatório, conforme imagem abaixo:

Onde os campos na coluna da esquerda podem ser selecionados para serem exibidos no relatório e os campos na coluna da direita são os que são exibidos no mesmo. Essa configuração é um pouco mais técnica, então caso precise alterar alguma coisa nela, pode contar com nossa ajuda!.

Também vale mencionar que essa configuração fica disponível apenas se o relatório for tirado na modalidade analítica;
: Limpa todos os dados dos filtros do relatório;
: Fecha a tela do relatório.

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