Disponibilizada em 21 de novembro de 2022, a versão 26.11da tem como novidade os botões de ajuda nos principais relatórios
Sumário:
- 135379 - Implementação de melhorias na rotina "Nota Fiscal de Vários Pedidos"
- 203338 - Evoluir o sistema para notificar produtos tributados marcados como ST durante a importação do XML.
- 214775 - Evoluir o sistema para permitir a abertura de gaveta antes da impressão da NFCe
- 229837 - Implementado busca de CEP via API em diversas rotinas
- 241302 - Alterar localização do parâmetro Utiliza Complementos de Lote e que seja adicionado um detalhamento da utilização do mesmo.
- 249980 - Evolução na informação de parcelas manuais durante o faturamento da pré-venda.
- 230509 - Botões de ajuda para os principais relatórios do sistema
135379 - Implementação de melhorias na rotina "Nota Fiscal de Vários Pedidos"
Foram implementadas as seguintes melhorias:
Criação de um “Checkbox” para “Marcar Todos” os pedidos de uma vez:
Criação do parâmetro “Exibir itens do pedido após o encerramento” para que seja possível definir se o sistema deve ou não solicitar a confirmação dos itens do pedido após “Encerrar Seleção”:
O parâmetro é acessível através da rotina de “Nota Fiscal de Vários Pedidos” clicando no ícone na parte inferior da tela:
Criação de uma nova legenda para pedidos com “Devolução/Troca Parcial”:
203338 - Evoluir o sistema para notificar produtos tributados marcados como ST durante a importação do XML.
O objetivo desta implementação é alertar o usuário que o XML importado contém produtos tributados que foram marcados como ST (Substituição Tributária de ICMS) na entrada.
A ideia é basicamente alertar o usuário sobre os produtos que estão sendo importados do XML para que ele valide se o produto no seu estado é realmente tributado ou precisa estar configurado como ST na entrada.
Na rotina de Movimentos -> Faturamento -> Entrada de Produtos
Quando o usuário importar um XML e o mesmo conter produtos tributados, ex: (cujo os últimos 2 dígitos do CST cadastrado tiverem o final diferente 10, 30, 60 e 70) e estiver com ST de entrada marcado nas configurações de tributação do produto. O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação se o usuário deseja prosseguir com a importação, e se ele desejar, o sistema irá deixar o XML ser importado e mostrará uma lista com as inconsistências.
Caso o usuário não deseje prosseguir, clicando em Não, o sistema mostrará as inconsistências dos produtos e voltará para a Entrada de Produtos sem importar o XML.
Na lista de inconsistências, em Detalhes, clicando no botão, mostrará as informações da inconsistência do produto e o caminho para corrigir as informações que estão no cadastro.
Após o usuário corrigir todas as inconsistências e não houver mais produtos com a combinação de produtos tributados com ST de entrada, o sistema não irá alertar mais. Porém caso o usuário faça alguma alteração na Entrada de produtos via importação de XML, e ao gravar, o sistema irá validar se os produtos do XML estão com o cadastrado correto. Caso contrário, irá mostrar a lista de inconsistências, e quais são os inconsistentes.
Detalhe importante: Se algum produto do XML não tiver código vinculado ao produto na grade, quando o usuário fizer o relacionamento do produto com o código, o sistema também irá validar quando ele salvar os dados.
Com a apresentação de uma lista com as inconsistências dos produtos do XML, irá facilitar um melhor entendimento para o usuário de quais os produtos estão com o cadastro inconsistente, dessa forma, além de prevenir erros na entrada de produtos, irá auxiliar o usuário para corrigir o cadastro do produto, além ter um melhor controle sobre a rotina, irá dar uma confiabilidade maior na hora de utilizar a importação de XML.
214775 - Evoluir o sistema para permitir a abertura de gaveta antes da impressão da NFCe
Essa implementação foi pensando em atender a necessidade de caixas com grande fluxo de operação, como por exemplo, supermercados em que ocorre do cliente com pressa não querer esperar a impressão da nota mas precisa receber o troco para ir embora.
Diante disso, como o Resulth Checkout já operava abrindo a gaveta somente após a transmissão/impressão da nota, foi criado nesse chamado um parâmetro para abrir a gaveta ao clicar em finalizar a venda, antes da impressão.
229837 - Implementado busca de CEP via API
Tem como objetivo agilizar o preenchimento dos campos de endereço pelo cliente: o logradouro, o bairro, o estado e a cidade que correspondem aquele determinado CEP, economizando tempo e garantindo que os dados sejam preenchidos corretamente
Foi implementado botões de busca de CEP via API, nas seguintes telas de cadastro:
- Cadastro de Fornecedores;
- Cadastro de Vendedores;
- Cadastro de Transportadoras;
- Cadastro de Bancos;
- Cadastro de Instituições;
- Cadastro de Filiais;
- Resulth Checkout NFCe.
A figura abaixo mostra o ícone do botão que foi implementado, nas telas citadas acima.
Tela de ‘Cadastro de Fornecedores’ mostrando o botão de busca de CEP via API.
Com isso, a busca de CEP vai ocorrer toda vez que o botão for selecionado, desde que o usuário informe um CEP válido.
Além disso, foi implementado também no Resulth Checkout, o botão de busca de CEP via API, que pode ser encontrado em ‘Dados da Venda > Novo Cliente’ ou ‘Dados da Venda > Editar Cliente’.
Tela de ‘Cadastro de Clientes’ mostrando o botão de busca de CEP via API.
Em ambos os casos, a busca pode ocorrer ao selecionar o botão de busca ou quando for pressionado ‘Enter’ e as informações de endereço estiverem em branco.
241302 - Alterar localização do parâmetro Utiliza Complementos de Lote e que seja adicionado um detalhamento da utilização do mesmo
O objetivo dessa implementação é adicionar o parâmetro “Utiliza complemento de Lotes” na aba de configurações da pré venda, localizado em:
Configurações -> Produtos e Preços -> Utiliza complemento de Lote
O parâmetro, já está presente no módulo fatura, entretanto foi aberto um chamado com o intuito de colocá-lo em um local o qual não o deixasse “escondido” no sistema e que fosse adicionado uma detalhamento sobre a sua utilização.
As funcionalidades do parâmetro foram mantidas iguais ao já existente no módulo “fatura”, a partir do momento em que é ativado, o sistema passa a não obrigar que seja informado o lote dos produtos o quais “controlam lote”, entretanto, é necessário de um conhecimento prévio sobre a funcionalidade devido ao fato de ter que completar as informações na tela de “complemento/expedição”.
249980 - Evolução na informação de parcelas manuais durante o faturamento da pré-venda.
O objetivo desta nova funcionalidade é melhorar o fluxo do controle de parcelas manuais da Pré-Venda, assim melhorando usabilidade e facilitando para os nossos clientes que utilizam essa rotina.
Ao realizar uma pré-venda e durante o faturamento, se o usuário desejar lançar parcelas manuais para o cliente, o sistema antes o deixava adicionar as parcelas até exceder o valor total a pagar, porém quando se cliente optou alterar o valor de uma parcela que já tinha sido lançada, o sistema estava emitindo alertas que valor excedeu a valor total da pré-venda ou até mesmo que o valor de algumas parcelas estavam incoerentes, dessa forma deixando a desejar uma liberdade para o usuário fazer a manutenção das parcelas e ter que ficar cancelando e voltando para corrigir o valor desejado. Dessa forma, quando o cliente for lançar parcelas futuras a serem pagas, o sistema irá deixar o usuário informar os valores desejados das parcelas de maneira que ele possa alterar quando quiser sem ter alertas atrapalhando a rotina.
Se o usuário informar parcelas e o valor exceder a quantia a pagar, o campo de valor ficará negativo e a cor ficará vermelha para chamar a atenção que há valor para mais informado, porém se passar despercebido, quando o mesmo for gravar as informações, o sistema não vai deixar e vai emitir um alerta informando que o valor das parcelas devem ser inferiores ao saldo devedor.
Caso o cliente definiu um valor de parcelas mínimas nas configurações da Pré-Venda, o sistema também irá alertar o usuário informando caso o valor das parcelas forem inferiores ao valor definido, também da mesma forma se informar parcelas com valores zerados ou negativos, quando for salvar as informações, ele irá alertar até que o usuário corrija as informações.
Nesse exemplo, temos um caso que primeiramente as parcelas já estavam definidas, mas o cliente resolveu alterar os valores e entrar com um valor maior ou menor de algumas parcelas, e dessa forma os ajustes foram feitos de forma que o usuário tivesse a liberdade de colocar os valores das parcelas que ele quisesse e sem o sistema emitir alertas antes de gravá-las, assim melhorando a usabilidade da rotina. Caso tivesse algum valor incoerente, o sistema iria emitir o alerta no clique do OK, deixando o usuário ter uma maior liberdade e confiabilidade na rotina.
Botões de ajuda para relatório:
Foi implementado botões de ajuda nas telas de relatórios no qual o usuário pode clicar que será redirecionado a um link que explica o seu funcionamento.
- Chamado 230509: Relatório somatório de vendas
- Chamado 230507: Relatório faturamento por pedido
- Chamado 230504: Relatório saldo geral de contas
- Chamado 230503: Relatório comissão
- Chamado 223587: Relatório vendas por produto analítico
- Chamado 223583: Relatório curva abc por fornecedor
- Chamado 220196: Relatório sugestão de compras
- Chamado 220194: Relatório Markup
- Chamado 217608: Relatório Curva ABC de produtos por vendas
A Figura 1 abaixo mostra o ícone do botão implementado.
Figura 1 - Tela do ‘Relatório de Sugestão de Compra’ mostrando o botão de ajuda.