Controle de Acesso à Guia de Histórico do Cadastro de Clientes

Controle de Acesso à Guia de Histórico do Cadastro de Clientes | 142655 | Resulth ERP

CONTEXTO

Até então, qualquer usuário com acesso ao Cadastro de Clientes conseguia visualizar todas as guias do histórico do cliente, sem nenhum tipo de restrição.

Como parte dessas guias reúne informações comerciais e financeiras sensíveis (como vencimentos, crédito, cheques e movimentos), essa exposição podia representar risco para o negócio.

Agora o sistema permite restringir o acesso a essas guias, garantindo que apenas o vendedor responsável pelo cliente e seu supervisor direto possam visualizá-las.

O QUE MUDOU

• Nova guia Acessar Histórico nos Parâmetros Gerais, desmarcada por padrão.

• Novo checkbox Ativar acesso restrito ao histórico de clientes dentro dessa guia.

• Lista com as 14 guias do histórico do cliente, cada uma com marcação individual de restrição.

• Botão de ajuda (?) explicando o funcionamento do parâmetro.

• Parâmetro configurável por filial.

• A restrição também é aplicada quando o histórico do cliente é exibido na pré-venda.

• Funcionalidade disponível tanto no Resulth quanto no Checkout.

COMO ACESSAR / CONFIGURAR

COMO USAR (PASSO A PASSO)

1. Acesse Parâmetros Gerais e abra a guia Acessar Histórico.

2. Marque o checkbox Ativar acesso restrito ao histórico de clientes para habilitar o controle.

3. Ao marcar, o sistema lista automaticamente todas as guias do histórico do cliente, todas já vindas marcadas como restritas.

4. Desmarque, na lista, as guias que devem permanecer liberadas para todos os usuários (opcional).

5. Clique em OK para salvar a configuração. O parâmetro é aplicado por filial.

Tela de Parâmetros Gerais > Acessar Histórico, com o checkbox de ativação e a lista de guias controláveis.

Guias que podem ser restringidas individualmente

Estados do parâmetro

Quem pode acessar as guias restritas

O acesso a cada guia restrita é definido a partir do vínculo do cliente com o vendedor, considerando também a hierarquia de supervisão cadastrada em 

Cadastro de Vendedores (campo Supervisor).

Vínculo entre Cadastro de Clientes, Cadastro de Usuários e Cadastro de Vendedores (campo Supervisor), utilizado para validar o acesso às guias restritas.

Comportamento visual

• Guias sem permissão de acesso são exibidas desabilitadas, sem permitir a abertura ou consulta dos dados.

REGRAS DE NEGÓCIO

• A restrição só é aplicada se houver vendedor vinculado ao cadastro do usuário; caso o usuário não tenha vendedor vinculado, ele não é considerado vendedor para esse controle e, tendo permissão de acesso à rotina, pode acessar normalmente as guias.

• Se o cliente não possuir vendedor associado, a restrição não é aplicada: qualquer usuário com permissão de acesso pode consultar normalmente as guias do histórico.

• Guias desmarcadas na lista de parâmetros ficam liberadas para todos os usuários, mesmo com o controle restrito ativo.

• A validação de acesso ocorre no momento em que o cadastro do cliente é aberto.

• O sistema impede o acesso direto aos dados das guias restritas, mesmo por fora da tela de abertura padrão.

• O parâmetro é configurado por filial.

• O controle de acesso restrito também é considerado quando o histórico do cliente é exibido na pré-venda.

BOAS PRÁTICAS E OBSERVAÇÕES

• Revise o cadastro de vendedores e supervisores antes de ativar o parâmetro, garantindo que a hierarquia de supervisão esteja correta.

• Confirme se os clientes que devem ter histórico restrito realmente possuem vendedor associado; clientes sem vendedor não são protegidos pela restrição.

• Ative o parâmetro filial a filial, testando o comportamento com um usuário de perfil vendedor antes de liberar para toda a operação.

• Utilize o botão de ajuda (?) na própria tela de parâmetros para reforçar a orientação junto à equipe.